新工具

盈透证券推出最大的无费用共同基金服务市场1

盈透证券推出了共同基金服务市场,可供客户交易290多个基金家族的25,000多种共同基金,包括21,000多种无成本基金及8,300种无交易费用基金。该服务市场覆盖全球200多个国家和地区的客户。这其中包括了许多著名的基金家族,如Allianz、American Funds、BlackRock、Fidelity、Franklin Templeton、Invesco、MFS和PIMCO。此外:

  • 与大多数公司不同的是,盈透证券不对离岸基金收取托管费用。
  • 美国以外的基金费用为4.95欧元(或等值)。
  • 服务市场对所有基金一视同仁,且只包含来自外部公司的产品。
  • 基金价值会计入含贷款价值的资产以增加您的保证金购买力。

我们创建了一个共同基金搜索工具,帮助客户搜索海量可交易的共同基金。任何访问我们网站的用户均可按其居住国家、基金类型或基金家族搜索及筛选基金。欢迎从世界各地体验我们对基金产品的深度覆盖。

保证金利率

IBKR客户可享受最低的保证金贷款利率3

被StockBrokers.com评为保证金利率最低的券商1

保证金贷款利率低至0.75%

美国保证贷款利率比较4

USD 25K USD 300K USD 1.5M USD 3.5M
盈透证券5 1.55% 1.21% 0.98% 0.85%
E-Trade 8.45% 6.95% 5.45% 5.45%
Fidelity 7.82% 6.57% 4.00% 4.00%
Schwab 7.82% 6.57% N/A N/A
TD Ameritrade 9.00% 7.50% N/A N/A

各公司的信息反映的均是从其各自网站获得的标准线上保证金贷款利率。对手公司的利率可能会在无事先通知的情况下发生变化。各公司提供的服务也都有所不同。

盈透也以相对低廉的利率提供其它币种的保证金贷款。

保证金借贷仅适用于风险承受能力较高的成熟投资者。 您的损失可能会超过您的初始投资。

IBKR Cares

抗击新冠

盈透证券集团捐赠500万美元帮助抗击新冠肺炎

COVID-19全球疫情引发了史无前例的市场行情,以及同样史无前例的社会性挑战。为此,盈透证券集团有限公司捐赠了500万美元以帮助受疫情影响的美国居民改善食品及医疗服务。

IBKR捐赠的500万美元将用于:

  • 向美国地方及国家机构提供经济援助,以帮助应对社会群体最急切的需求以及支持治疗及控制疫情的第一线机构。
  • 加快预防及治疗COVID-19的新药研发及已有药物的评估。

盈透证券总裁及首席执行官Milan Galik表示,“我们很幸运地得以通过全球员工的远程办公及自动化的系统维持业务运营。”“我们希望在此危难时刻能帮助最困难的群体。”

Interactive Brokers Debit Mastercard

新增产品与服务

通过您的IBKR账户管理现金

IBKR的现金管理功能与我们的经纪商账户是整合的,而其他经纪商多为单独的银行账户,您必须在账户间来回转账。这意味着您总是可以最低的利率借款且无需先转入闲置现金。

IBKR万事达借记卡

美国客户可在账户中添加IBKR万事达借记卡,自动以经纪商账户作抵押,按我们低廉的保证金利率进行借款,无最低还款额和滞纳金。IBKR万事达借记卡可供您在全球任何支持使用万事达借记卡的地方访问自己的账户资金。即将在加拿大推出。

方便地在您的银行和IBKR账户间转账

美国客户可通过ACH在其IBKR账户和美国银行账户间方便地转账。

使用账单支付方便地支付发票金额

美国客户可使用我们的账单支付功能方便地向税务机关、手机供应商或有线电视公司付款。如收款方不支持电子支付,则我们会打印一张支票向任意供应商(如您的牙医或医生)发送资金。如您账户中的闲置资金不足,则您可自动以最低的利率借款。即将在加拿大推出。

方便地存入资金

用我们的移动应用随时随地存入支票,或启用工资自动存款。

新工具

投资者服务市场:

找到能满足您交易需求的合适的服务供应商

616家

投资服务

367家

研究

490家

技术

220家

行政

47家

业务开拓

个人交易者和投资者、机构及第三方服务商可通过投资者服务市场进行互动并共同开展业务。

搜索并与顾问、经纪商和资金经理共同开展业务。合格投资者及合格购买者也可搜索、研究或投资对冲基金。此外,您还可搜索第三方机构级研究供应商并通过交易者工作站直接访问研究服务,与第三方软件供应商合作以拓展交易者工作站的功能,或与编程顾问协作以利用API及FIX CTCI解决方案。

我们全新的以地理区域划分的搜索功能使寻找合适的解决方案比以往任何时候都更方便。

 

您知道吗?

IBKR证券集体诉讼返还服务收到四笔补偿金

IBKR证券集体诉讼返还服务是一项自动化的服务,能免除客户参加证券集体诉讼的行政性负担。截至目前,有190个客户账户收到了赔款。

该服务会自动检测您是否有资格就过去您在IBKR买卖过的证券提出索赔。如有资格,则系统会代表您向索赔管理人提交索赔文件并要求获得补偿。追回的金额会存入您的IBKR账户。就是这么简单!

如IBKR客户有资格交易美国或加拿大股票或债券、持有IBKR个人、联名或独立交易限制(STL)账户,或为全披露介绍经纪商或财务顾问的客户,则其可参加该服务。符合要求的客户可随时登录客户端并选择设置 > 账户设置菜单启用该服务。点击证券类集体诉讼返还旁的“配置”按钮查看条款与条件后即可订阅或取消订阅该服务。

使用该服务无前期费用,但所有追回的金额将被收取20%的或有费用,详情请见条件与条款。

新增服务

针对IBKR澳大利亚客户的全新服务

空头头寸报告义务

IBKR澳大利亚6现提供空头头寸报告服务,以帮助客户履行向澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)报告空头头寸的义务。

根据澳大利亚相关法律的规定7,任何持有空头头寸的客户都有义务每天向ASIC报告该头寸。市场上有几家专门提供该服务的第三方供应商,但往往要收取较高的费用。然而,IBKR澳大利亚免费为客户在IBKR澳大利亚账户中持有的相关头寸提供报告服务。

如您想使用该服务,只需通过客户端登录您的账户,找到设置 > 账户设置菜单,然后点击"ASIC空头头寸报告"按钮并按提示操作。

保证金贷款

IBKR澳大利亚6近期推出了针对澳大利亚自然人(即个人)客户的保证金账户。这意味着所有自然人客户,包括《2001年公司法案》(Corporations Act (Cth) 2001)中定义的零售客户,在满足IBKR澳大利亚公司开户条件8的情况下,都可开立带有保证金贷款功能的账户。

此外,IBKR澳大利亚还允许符合零售客户定义的非自然人客户(即公司实体)开立保证金账户。

如您已开立过IBKR澳大利亚账户,且想要升级至保证金账户,请登录客户端,在设置>账户设置菜单下点击账户类型“配置”(齿轮)按钮,选择“杠杆交易账户”或“专业投资者账户”,然后点击“继续”即可完成账户类型升级请求。

Integrated Cash Management

新增产品与服务

优化计税单位匹配方式制胜报税

您可使用我们软件自带的税务优化器工具优化您在报税时的资本利得及损失。系统默认的先进先出(FIFO)匹配方式可能不能使所有交易均产生最佳的资本利得/损失。您可使用税务优化器试算不同的匹配方式下您的交易成本基础。比较盈亏计算结果——该结果被细分为长期损益和短期损益——然后提交理想的税务匹配方式用于报税。这一切均可在您的交易平台中完成。

您可将一种新的匹配方式应用于所有平仓交易,也可对每笔平仓应用不同的方式以获得最优的损益报告结果。

包括桌面版TWS、客户端和移动IBKR在内的所有交易平台均可访问税务优化器。加拿大或Interactive Advisors客户不可使用税务优化器。

IBKR Trading Platform

新工具

交易平台新功能

我们继续对交易平台进行了优化,以便您不论是通过移动端、台式电脑还是客户端,均能获得强大的无缝交易体验。

所有平台
  • 基本面探索器:经过彻底重新设计后,我们的基本面研究平台近期已在客户端及移动IBKR中上线。现在,您在包括桌面版TWS在内的所有交易平台中均可免费访问该工具。该工具涵盖了汤森路透公司提供的30,000多家公司的基本面数据、来自82家公司的报告及新闻、以及TipRanks提供的5,500多种分析师评级——该公司近期已将评级覆盖范围拓展至了6,000多种非美国证券。
移动IBKR
  • 定单后优化:使用退出策略工具保全定单的盈利或限制损失。提交定单后,全新的定单后界面使您得以一键访问“退出策略”工具,还可查看定单状态、定单总结以及其它与定单相关的后续功能。
  • 简化版定单委托单:如您主要使用限价单和市价单,则可通过全新的简化版定单委托单加快下单流程。在定单委托单界面中点击“更少的选择”,则我们将只向您显示您需要看的内容和选项。点击定单委托单底部的“显示更多选项”可随时调出隐藏的属性。
  • 自动补全,智能筛选:现在,您可以比以往任何时候都更快地找到要交易的产品。当您开始输入产品代码或公司名称,自动补全功能会在您一边输入时一边列出最接近的产品,并将您有交易许可的产品优先列示。点击任意产品添加至您的屏幕。如果没找到您想要的产品,请使用完整搜索。
客户端
  • 整页的定单委托单:现在,我们提供带有特定产品类型标签的专属定单委托单页面,以向您显示下单时可能有用的额外信息。

更多信息,请访问帮助文档页面的“发行要点”板块。

 

新产品

IBKR平台新增研究服务

IBKR平台近期新增了以下研究供应商。

  • Blackbird Analytics
    Blackbird提供的BlackWhisper高级版是一种股市分析服务,旨在帮助投资者创造交易思路。Blackbird团队有超过25名分析师,专注于提供对欧洲及美国股市、汇市及股票指数当前动态的全面分析。我们的研究通过实时提供更广泛的市场视角来帮您优化分析。
  • MarketDesk Research
    MarketDesk提供简单易懂的投资研究,价格优惠。MarketDesk的研究旨在提供可行的投资思路,穿透市场噪音让投资者了解市场全局。

查看我们当前的研究供应商列表。

Traders' Academy

新增产品与服务

在家跟IBKR学投资

交易者学院就盈透证券支持的产品、市场、币种和工具为投资者、教育人员以及学生提供了40多项课程。每项课程均通过教学大纲确定教学目标,明确了学习目标并通过多个教学单元传授教学内容。课程还采用随堂测验以及测试来检查学习进度,在线上课、视频以及笔记相结合的方式更能帮助学员按自己的节奏学习。此外,学员还可以向IBKR的课程问题专家提问、就每项课程提供书面反馈并对学习体验进行评价。

我们近期新增了以下课程:

ETF交易及流动性

该课程由State Street Global Advisors讲授,覆盖了ETF交易因素、市场结构及执行、流动性考量、以及ETF和市场波动性事件等话题。



新增产品与服务

市场点评发送至您的收件箱

IBKR近期为交易员睿智和量化博客市场点评推出了全新的网站。


IBKR Traders' Insight
市场点评发送至您的收件箱

我们的市场点评博客交易员睿智(Traders' Insight)汇集了来自近100家公司的个人的文章或视频市场点评。此外,IBKR的首席策略师Steve Sosnick先生也会发表市场点评,高级分析师Steve Levine先生则会提供每周市场前瞻。

您可点击TWS新闻监控面板上的“拓展”按钮并选择“交易员睿智视频”或访问我们的网站来观看IBKR交易员睿智视频点评。 也可订阅交易员睿智文章,每日发送至您的邮箱。

IBKR Qunat Glog
IBKR量化博客供稿方日益壮大

IBKR量化博客面向对编程感兴趣的量化投资专业人士。讨论的话题包括深度学习、IBKR API、人工智能(AI)、区块链及其它影响现代市场的颠覆性技术。围绕R语言、Python及其它常用编程语言的讨论通常包括样本代码,以帮助您形成自己的分析。


在Facebook、Twitter、LinkedIn或YouTube上关注IBKR。

交易员睿智:

IBKR量化博客:

学生交易实验室:

公司:

新产品

Interactive Advisors在ESG投资中引入“剔除组”

Interactive Advisors社会责任投资组合旨在投资对社会有益的公司,并将环境、社会和治理(ESG)纳入投资决策,进而激励公司在这些方面采取更优的实践。投资组合使用基于规则的方法构建,以相对低的成本提供且由Interactive Advisors的首席投资官和投资管理团队管理。各投资组合的最低投资金额为1,000美元,资产管理规模(AUM)费用仅为0.11%。

近期,我们推出了“剔除组”以及自动对您的投资剔除的某些个股,帮助ESG投资者避免不符合其价值观的公司。Interactive Advisors会确保在构建剔除组的过程中使用详细的业务分类及环境、社会和治理(ESG)指标。每个剔除组通常包含25只股票,每年重新审核一次。

剔除组

  • 动物实验
  • 商业道德争议
  • 企业政治支出及游说
  • 能源密集
  • 化石燃料
  • 温室气体排放
  • 有害废物
  • 高耗水量
  • 烟草、酒和赌博
  • 武器及枪支制造

过去的业绩不保证将来的业绩,且所有投资,包括对此类投资组合的投资,均有损失的风险,包括损失本金及盈利。

客户如决定在其投资组合中排除任意ESG剔除列表中的证券,应理解此等剔除会影响其投资组合的业绩。Interactive Advisors在其网站上提供了一个工具,客户可使用该工具估测投资原始构成的组合与投资剔除了剔除列表中的证券的组合在业绩上的差异。客户可在以下网页上了解有关这些剔除列表、使用该列表对业绩的影响及其它相关风险的更多信息:https://interactiveadvisors.com/esg

Interactive Advisors目前仅有资格向美国居民提供投资服务。本通讯稿或Interactive Advisors的网站不构成在美国以外的客户招徕或宣传。Interactive Advisors不提供税务建议,不就任何投资组合投资的税务后果作任何称述、也不会协助客户报税。投资Interactive Advisors投资组合的客户应就投资Interactive Advisors的投资组合的税务后果咨询税务专业人士。

新增产品与服务

面向注册投资顾问的一站式解决方案

IBKR提供的一站式解决方案能帮助不同规模的顾问建立竞争优势、以更低的成本高效地管理业务和服务客户。


顾问模型服务市场

顾问模型服务市场是一个集中式资源库,汇集了由第三方提供的模型投资组合。模型投资组合能减轻您管理单个客户投资组合的所涉及的行政事务负担,从而使您获得更多与客户互动的时间。此外,模型投资组合还能简化客户资产配置流程、充当创建自定义模型投资组合的模板、协助您实现业务规模化以及处理合规任务。

您需要订阅模型投资组合及模型服务市场后方可查看第三方供应商提供的模型。登录顾问端,选择设置 > 账户设置菜单选项,然后点击模型服务市场旁的配置(齿轮)图表即可订阅。

订阅后,您可通过交易者工作站(TWS)中的“顾问设置”窗口访问模型服务市场,且可导入模型并保存为目标配置方案、将客户资产重新配置入新建的模型投资组合或定期再平衡已有的投资组合。


通过一体化主账户支持全球客户

盈透证券的客户来自全球200多个国家与地区。我们全新的全球金融顾问账户结构使顾问得以通过一个一体化的顾问主账户服务来自任何地方的客户。

顾问仍需申请开立IBKR账户并满足在相关国家/地区提供顾问服务的要求。

想了解有关“全球主账户”的更多信息,顾问可联系globalfa@interactivebrokers.com


格林威治合规帮助美国顾问完成注册及合规任务

格林威治顾问合规服务公司(Greenwich Advisor Compliance Services Corporation,简称“格林威治合规”)成立于2016年,旨在帮助在盈透证券平台上交易的顾问满足其在美国的合规和注册需求。

我们提供的资源和服务能帮助顾问处理从注册到日常合规的各类问题,且可帮助不同规模的顾问,不论是成熟的大规模注册顾问,还是刚刚起步的顾问。格林威治合规的专业人士拥有丰富的监管和行业经验,能帮助顾问缕清复杂的监管要求及履行其面临的合规义务。

不论您是从金融顾问公司、大型银行、券商转型而来,还是刚刚创立您自己的公司,您都可能对复杂的证监会或州立注册要求存有疑问。格林威治合规的专业人士提供的免费咨询可帮您解答何时、何地注册的相关问题。

注册服务
格林威治合规提供直接的专家注册及初创公司合规服务。只需支付合理的价格,格林威治合规的专业人士即可帮助公司完成注册流程,包括协助:

  • 准备及填写ADV表及您的公司或员工需申报的其它SEC或州立申请文件。
  • 起草客户协议、合规文件及手册。
  • 寻找向初创企业提供运营及行政服务的第三方供应商。

格林威治合规能为顾问提供定制化的服务,并会花费时间去了解您及贵公司的需求。我们致力于为您提供定制的解决方案,使您达到监管机构要求、客户期待的注册及合规规范。

合规服务
盈透证券交易平台上的顾问可联系格林威治合规询问基础的日常合规问题。格林威治合规还会向需要针对性合规服务的顾问介绍专注于各合规服务领域的第三方供应商,这些供应商中许多都会向盈透的客户提供折扣。

访问Greenwich Compliance的网站了解更多信息。

IBKR 2020年获奖

盈透证券获评《巴伦周刊》2020年最佳互联网券商第一名

盈透证券以一如既往的卓越实力开启了2020年——我们的低成本、一流的交易技术及全球产品覆盖继续获得认可。

《巴伦周刊》2020年年度评比

盈透证券在《巴伦周刊》第25届最佳互联网券商年度评比中荣获第一名。IBKR还获评“最适合活跃交易者”、“最适合退休投资者”以及“最适合机构交易者”。

2020年Investopedia奖

盈透证券获得:

  • 4.4星,总分5星
  • 国际交易最佳互联网券商
  • 面向成熟交易者的最佳互联网券商

2020年Canstar奖

盈透证券在以下领域获Canstar五星评级:

  • 卓越价值、在线股票交易 – 交易者
  • 卓越价值、在线股票交易 – 活跃投资者
  • 卓越价值、在线股票交易 – 非专业投资者

2020年Fund Intelligence技术与WSL奖

盈透证券在2020年Fund Intelligence技术与WSL奖中获评:

  • 最佳自营经纪商客户服务
  • 最佳期货交易经纪商
保证金借贷仅适用于风险承受能力较高的成熟投资者。您的损失可能会超过您的初始投资。

如需任何声明与统计信息的证明文件,可向我们发送请求。

期权交易有风险,不适合所有投资者。要了解更多信息,请阅读“标准期权的特征与风险”。如需副本,请致电312 542-6901

显示的所有交易代码仅为演示说明,不包含推荐意图。

保证金贷款利率和借贷利率可能在无事先通知的情况下发生变动。

使用盈透万事达借记卡即代表您同意持卡人协议的条款和费用安排(如有)。该卡片由MetrRisk Suitability Tools for Advisors opolitan Commercial Bank(FDIC成员)根据万事达国际组织(Mastercard International)的许可签发。“Metropolitan Commercial Bank”和“Metropolitan”为Metropolitan Commercial Bank© 2014的商标。

所有利息和借款活动都通过盈透证券有限公司进行。请参见您与盈透证券有限公司的客户协议了解更多详情。

卡片项目由盈透证券万事达借记卡的项目管理方盈透证券有限公司进行推广和管理。

[1] 无费用及免佣基金的数量来自2020年3月31日发布的Investopedia2020年最佳互联网券商评比。各公司的服务不同。评比中列出的某些公司可能会视账户活动或价值收取额外的费用或提供佣金或费用减免。如需任何声明与统计信息的证明文件,可向我们发送请求。

[2] 公司还提供400只左右佣金更高的基金。

[3] 根据StockBrokers.com 2020年2月12日发布的2020年互联网券商调研:“盈透证券以最低的保证金利率领先业界”。阅读全文

[4] 截至2020年5月1日IBKR Pro版客户的美元保证金贷款余额年利率(APR)。IB会使用本网站上列出的利率层级中适用的利率计算保证金贷款的利息。更多信息,请见ibkr.com/interest

[5] IB会使用本网站上列出的利率层级中适用的利率计算保证金贷款的利息。更多信息,请见ibkr.com/interest

[6] IBKR澳大利亚(AFSL No. 453554)总部位于悉尼,专门为澳大利亚客户提供服务。

[7] 《2001年公司法案》(“公司法案”)和《2001年公司法规》(“公司法规”)

[8] 点此了解有关IBKR澳大利亚对零售客户和非零售客户分类的更多信息。

保证金贷款利率和借贷利率可能在无事先通知的情况下发生变动。

请知悉,Interactive Advisors目前仅有资格向美国居民提供投资服务。本通讯稿或Interactive Advisors的网站不构成在美国以外的客户招徕或宣传。Interactive Advisors的关联公司盈透证券有限公司(Interactive Brokers LLC)就交易此类投资组合收取的佣金独立于我们的管理费用,需额外收取。如需了解Interactive Advisors的披露信息,请查看以下文件:表格ADV第2部分信息手册

过去的业绩不保证将来的业绩,且所有投资,包括对Interactive Advisors投资组合的投资,均有损失的风险,包括损失本金及盈利。

Interactive Advisors不提供税务建议,不就任何投资组合投资的税务后果作任何称述、也不会协助客户报税。投资Interactive Advisors投资组合的客户应就投资Interactive Advisors的投资组合的税务后果咨询税务专业人士。