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账户管理-发行要点

Portal Release Notes

最新发行

2021年



2021年6月

  • 账户查询
    顾问和经纪商现可使用账户查询工具按账户状态、账户类型、申请类型和保证金类型等特定的筛选条件搜索和筛选账户。更多信息,请见顾问端用户指南
  • 客户报告发送
    顾问和经纪商现可代表客户创建自定义的报表、自主查询以及投资组合分析器报告,并将发送方式设置为直接发送到客户的电子邮箱。更多信息,请见顾问端用户指南


发行要点档案


2020年

2020年10月
  • IPO认购
    现在,您可通过客户端认购港股IPO。有关港股IPO认购的更多信息,请点击此处
2020年8月
  • 最低支取额(RMD)计算器
    现在,客户可为所有有最低支取额要求的个人退休账户(IRA)计算要求的最低支取额(RMD)。该计算器会显示截至目前已支取的总金额以及还须支取的金额。
2020年7月
  • 从月报表余额中计算月费
    顾问可选择按月收费,其中月费仅根据月末的余额计算。
2020年6月
  • 资金经理客户分配
    财富经理现可在顾问端中选择将哪些客户分配给资金经理,以及分配哪些交易权限。
2020年4月
  • 共同基金分红方式选择
    现在,对于如何获得共同基金的红利,您有两种支付方式可选择。您可选择重新投资,或以现金的方式收取所有的红利和资本利得。

2019年

2019年11月
  • CRM工作流程 - 为任务添加阶段
    为了更好地管理任务,客户现可为任务添加阶段。不同的阶段可分配给不同的用户或与不同的潜在客户/现有客户相关联。
2019年8月
  • 目标追踪器
    顾问端内的目标追踪器是一款计划工具,可用于预测您客户投资组合的假设性业绩并监控这些组合有多大可能能够达成其财务目标。
2019年7月
2019年5月
2019年3月
2019年2月
2019年1月