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客户费用
客户费用菜单让顾问和经纪商进入客户费用表。客户费用菜单包括下列页面:
- 配置费用 - 顾问和经纪商使用这个页面设置客户费用。
- 账单 - 顾问和经纪商使用这个页面提交多个客户账户的每日费用账单、查看和更新待定账单和检查账单。
- 模板 - 顾问和经纪商使用这个页面创建和编辑客户费用模板。
- 加价概括 - 显示经纪商客户账户的佣金加价概括。
顾问客户费用
顾问能够对他们的客户收取以下类型的费用:
- 不收费 - 顾问不收取客户费用。
- 自动计费 - 一个计算的顾问费用自动计费到客户的账户,并具有客户完全授权使用一种方法或几种方法的组合。
- 直接计费 - 顾问直接对客户计费,且不从客户的账户中转移资金。
- 按交易收费 - 适用于非美国顾问和在美国的和美国领地的商品注册顾问和美国领地(仅期货)。注意,您不能为资金经理选择每笔交易费用。
顾问还能够在账户管理中提交基于自动计费客户费用的电子化账单。
经纪商客户费用
经纪商能够设置用于特定客户账户的单个费用表,或创建费用表模板并将其应用到一个或多个客户账户。
经纪商能够对他们的客户收取以下类型的费用:
- 每笔交易的最低和最高费用
- 每笔交易的标签费用
- 客户加价
- 特定产品和交易所的固定费用
- 监管和交易所费用(转移费用)
- 利息加价和折价
经纪商还能够在账户管理中提交基于自动计费客户费用的电子化账单。