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客户费用

客户费用菜单让顾问和经纪商进入客户费用表。客户费用菜单包括下列页面:

顾问客户费用

顾问能够对他们的客户收取以下类型的费用:

顾问还能够在账户管理中提交基于自动计费客户费用的电子化账单。

经纪商客户费用

经纪商能够设置用于特定客户账户的单个费用表,或创建费用表模板并将其应用到一个或多个客户账户。

经纪商能够对他们的客户收取以下类型的费用:

经纪商还能够在账户管理中提交基于自动计费客户费用的电子化账单。