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投资组合分析

投资组合分析(PortfolioAnalyst)允许您用创建的和保存的报告(基于一组衡量标准和可选择的用它们的数据和选取的行业标准进行比较得出的)来评估您的IB投资组合的表现。在您创建并保存报告之后,您能够运行、编辑或删除这些报告。

机构账户主用户(顾问主用户、经纪商主用户、基金投资经理和自营交易机构主用户)还能够创建和保存文字信函概要,您可以将其附加到投资组合分析报告中。

投资组合可以创建下列报告:

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