投资组合分析器 - 2019年发行要点
2019年11月
截至2019年11月29日
ETF被归为新的金融产品类型
ETF现在被单独归为一种金融产品类型。此前，ETF与股票归为一类。
2019年10月
截至2019年10月18日
自定义报表现增加基金分析器
您可在以下报告中分析投资组合中ETF或共同基金的成份：账户概览、按资产类别配置、按金融产品配置、按板块配置和按区域配置。
2019年9月
截至2019年9月20日
投资组合分析器布局更新
投资组合分析器目前的布局包含选项卡结构。投资组合分析器屏幕的顶部包括如下的选项卡：主页、报告、投资组合检查、资金分析、外部账户以及教育中心等。
资产类别报告的新功能
资产类别报告显示在选定的时期内、投资组合中已有的资产类别在该期间的累计回报。
新的批处理报告
为需要较长处理时间的报告新增了批处理报告功能。这些报告将在批量处理类似的活动报告时生成。
2019年8月
截至2019年8月9日
查看所有持仓
您现在可在基金分析器中选择查看前10位持仓或所有持仓。如果选择查看所有持仓，系统会按权重降序显示所有基金成份。
2019年6月
截至2019年6月28日
基金分析器
新推出的基金分析器可供您确认并检查ETF和共同基金的组成成份。其包括前10位持仓、区域分布、国家分布和板块分布。
2019年5月
截至2019年5月31日
风险指标报告新增周转率
周转率是衡量账户投资组合在给定时间段内的周转更新情况的指标。
更多信息，请见投资组合分析器白皮书。
活动查询报告新增RFQID属性
RFQID属性现纳入活动查询报告的未登记交易部分。
2019年3月
截至2019年3月22日
新的投资组合检查项目——利息比较
我们提供以下计算，具体取决于您的账户配置：
- 额外的利息收入
- 节省的利息支出
- 净增加的利息收入
上述计算均以您所有外部账户为基础进行。
截至2019年3月1日
投资组合分析器中新增投资组合检查工具
现在，IBKR客户可以快速查看其整体投资组合的健康状况，还可通过下方功能获得深入分析：
- 回报率
- 风险度量
- 地理分布
- 资产类别分布
- 板块分布
2019年2月
截至2019年2月1日
投资组合分析器中新增按资产分配报告
我们的整合、跟踪与分析工具增加了新的板块类别，现包含：股票、商品、固定收益产品、负债、房地产、现金与其它资产。