第三方服务整合

第三方整合


将您的IB数据与第三方投资组合管理、定单管理、交易后分配以及合规软件进行整合。

投资组合管理

投资组合管理软件通常可供您使用一系列工具管理您的投资并对投资组合进行分析。盈透证券客户目前可请求与下列第三方投资组合管理软件供应商进行整合。

除下方列出的下载解决方案之外,一些其他第三方供应商还提供可与我们的HTML下载进行整合的投资组合管理和报税组合包。联系供应商了解详情。

联系您的IB销售代表请求与未在下方列出的第三方投资组合管理供应商进行整合。
盈透证券报告整合工具

对于想要将报告数据与未在该页列出的第三方软件进行整合的客户,我们从IB通用报告界面提供报告数据报送。


开发人员指南:在线版开发人员指南:PDF版



下载至:


定单管理

定单管理系统(OMS)是一个旨在以最为合算的方式高效执行证券定单的软件系统。经纪商和交易商使用OMS来成交不同类型的证券定单并在整个系统内对定单进程进行追踪。盈透证券与下列第三方OMS供应商保持交易关系。

联系您的IB销售代表请求与某一特定OMS供应商进行整合。

交易后分配

交易后分配软件可供您分配交易之清算经纪商。您可以使用IB自己的交易后分配工具,也可以使用下列第三方软件供应商的分配工具。

IB基于网络的交易后分配(PTA)工具可使投资者们快速分配交易后美股、期权与美国企业债券定单。PTA工具位于我们的账户管理软件内,列出了一天所有的未分配交易,并提供基于模板的自定义功能,可轻松将您全部或部分交易分配至多个预先批准的清算经纪商。

有关IB PTA工具的更多信息,请参见账户管理用户指南


联系您的IB销售代表请求与某一特定交易后分配软件供应商进行整合。

员工监测

IB为想要将数据与第三方软件进行整合的员工监测合规官员提供数据报送。

我们为以下第三方软件提供数据报送:

  • CCH
  • Compliance Science
  • Financial Tracking
  • Cordium
  • Schwab Compliance Technologies
  • Star Compliance
  • SunGard
  • TerraNua
  • Orical LLC

要为您的员工监测数据请求第三方数据报送,请通过电子邮件向employeetrack@interactivebrokers.com发送请求,
或联系您的IB销售代表

员工监测数据报送整合指南

持有员工监测账户的合规官员可以请求从IB通用报告界面获取数据报送以将数据与未在本页面列出的第三方软件进行整合。


员工监测数据报送整合指南