如果您是机构,请点击下方了解我们为RIA、对冲基金、合规官员等提供的服务。

账户管理 - 发行要点2015年档案

2015年12月




截至2015年12月11日


税务表格收集页面 - 更新您的IRS(美国国税局)表格W-8/W-9

从本发布开始,您可以在税务表格收集页面更新您的IRS(美国国税局)表格W-8(非美国合法居民和非美国公民)或W-9(美国合法居民和公民)。W-8/W-9页面已经从账户管理账户删除了。

进入新的税务表格收集页面,请点击管理账户 > 账户信息 > 税务信息 > 税务表格完成:

  • 检查和更新税务有关的重要信息;
  • 更新您的IRS表格W-8或W-9。

当机构添加新的拥有人时,新的拥有人必需登录账户管理并在税务表格收集页面上完成表格填写。




截至2015年12月4日


机构账户更新 - 添加所有人和更改所有权百分比

我们对机构账户的结构进行了修改,包括添加所有人和更改所有权百分比,更改包括自营交易集团和小型公司账户。

  • 所有权百分比页面已经从管理账户菜单上删除。机构账户现在使用预扣留税表页面更新所有机构拥有者的所有权百分比。机构客户还可以通过这个新的页面来确认人名和地址、税务号码、和所有拥有者的税务身份。进入这个新页面的路径是点击 管理账户 > 账户信息 > 税务信息 > 预扣税报表
  • 当一个机构增加新的拥有者时,账户主用户或账户持有人可通过管理账户 > 账户信息 > 详情 > 基本状况 页面添加新的个人或实体,选择所有人的关联类型并输入所有人百分比。新的拥有人将收到他们自己的用户名和密码,并且需要登录账户管理完成一份表格。

非披露经纪商不再能够更新客户的W8/W9表格

从本次发行开始,非披露经纪商不再能够通过账户管理更新其客户的W8/W9表格。

2015年11月




截至2015年11月27日


不再提供书面纸质开户申请

我们不在对任何机构账户或机构客户账户提供纸质开户申请。建议我们的顾问、经纪商、对冲基金、和自营专有交易集团账户使用全电子或半电子的客户账户申请,这两种申请方式均可通过账户管理进行。

2015年10月




截至2015年10月30日


员工监测管理 - 批次报告

从本次发行开始,员工监测管理内大批量活动报表和活动自主查询的请求可排队等候批次处理。具体而言,当任何活动报表或活动自查查询请求的活动超过20,000或账户超过250个,那么这些请求将会自动提交等候批次处理。当您生成这类报告时,您会收到通知您请求已提交且等待批次处理的信息。

您可从批次报告页面(访问路径:员工监测管理内的报告 > 活动菜单)查看这些请求的状态并查看已执行的报告请求。

有关员工监测管理内批次报告的详细信息,请见员工监测管理用户指南




截至2015年10月16日


CRM更新

我们更新了受数据库驱动的客户关系管理(CRM)系统,该系统可供顾问和经纪商在账户管理内管理整个客户关系网。

CRM现包括:

  • 用户界面更加便于使用,多数功能具备新的且更加简易的标识。
  • CRM主页会显示当前任务和时间的概述信息。
  • 电邮 - 我们通过Rackspace提供内存为25GB的安全邮箱账户,每月只需花费1美元,且可从您的IB账户收取。您可以通过CRM设置这些邮箱账户,盈透证券不能访问。
  • 事件和任务 - 您可以使用我们简便的互动式日历为单个联系人安排日程,且可以为联系人添加重要任务。
  • 查看客户账户申请的进程,并点击鼠标查看您客户账户的详细信息。
  • 具备更加高级的搜索功能,包括多种搜索标准。
  • 分组 - 您可以将联系人分组进行管理。您现在可以快速创建新组、添加并删除联系人、重新命名并删除组。
  • 群发邮件 - 向多位联系人或组内的部分或全部成员发送带有附件的邮件。

有关CRM的详细信息,请见账户管理用户指南




截至2015年10月9日


股息再投资

从本次发行开始,您可以自动投资底层证券普通股和优选股的现金股息。您只能在账户层级上自动开启或停止股息再投资;也就是说,您不能选择投资哪笔股息。一旦在账户管理内启动股息再投资,IB将使用您的股息购买该支股的其他股票。

请注意:

  • 股息再投资功能默认情况下处于关闭状态。
  • 该计划目前只对IB LLC客户开放。
  • 如果您账户的保证金不足,且不能发起新的头寸,那么即便您开启的股息再投资功能,您的股息也不能用于再投资。

有关如何启用和禁用股息再投资的详细信息,请见账户管理用户指南的股息再投资话题。


W-8/W-9页面移至新的子菜单

从本次发行开始,可供您更新纳税识别号和证明请求的W-8/W-9页面被移至他处。您现在可以在管理账户菜单的新税务信息子菜单内找到该页面。要访问W-8/W-9页面,请依次点击管理账户 > 账户信息 > 税务信息 > W-8/W-9

2015年9月




截至2015年9月25日


支持更长的登录密码

从本次发行开始生效,账户管理登录密码的长度显著提高,密码长度现在可高达40位字符。


查看软美元支付的发票

此前,客户无法查看上载的软美元支付发票。从本次发行开始,客户可以从账户管理的资金 > 软美元支付页面上载并查看软美元发票。

2015年8月




截至2015年8月7日


客户化 – 不显示投资者管理市场

从本次发行开始,经纪商、专业顾问与基金投资经理可以在设置客户化账户管理时选择隐藏投资者管理市场。客户可通过依次点击管理账户 > 设置 > 客户化,然后点击注册系统 ,账户管理,报表与投资组合分析访问账户管理的这些设置。隐藏投资者服务市场复选框便位于此部分中。

要获取更多信息,请查看账户管理用户指南内的客户化账户管理,注册系统与报表


对冲基金资金介绍计划被重新命名为对冲基金服务市场

我们将颇受欢迎的对称基金资金介绍计划重新命名为对冲基金服务市场。项目本身没有任何变动,仅名称发生改变。对冲基金服务市场为传统资金介绍计划的在线版本,旨在帮助将IB视为其首要经纪商的对冲基金推广其基金,目标客户为我们的合格投资者和购买者客户,以及其他开立账户并由合资格的IB客户进行投资的对称基金。访问投资者服务市场进入基金服务市场,或在账户管理内点击投资者服务市场 > 推广服务 > 投资 > 对冲基金

2015年7月




截至2015年7月17日


借贷费用经纪商加价

从本次发行开始,经纪商可以在我们的股票借贷利率基础上对其客户收取加价费用,可以设置为我们借贷利率的浮动或固定百分比。您可同时输入两种类型的加价,我们的系统会采用最后总金额更大的加价率。

  • 浮动借贷费用加价-借贷利率的浮动百分比。客户的总成本计算方法如下:
    借贷利率(1 + 浮动加价百分比)
    您可以输入的可接受值范围为0 - 25%。
  • 固定借贷费用加价-借贷利率的固定百分比。客户的总成本计算方法如下:
    借贷利率 + 固定加价百分比
    您可以输入的可接受值范围为0 - 1%。

在账户管理的设置费用页面的利率部分输入借贷费用加价(点击管理客户 > 费用 > 设置)。

有关借贷费用加价的更多信息(包括范例),请查看账户管理用户指南中的经纪商客户加价类型




截至2015年7月3日

下列的更新和改进于2015年7月2日生效。


顾问可为其客户投资对冲基金

从本次发行开始,注册投资顾问可代表其合格客户在对冲基金服务市场(此前成为对冲基金投资人网站)投资对冲基金,同时还可以针对其客户已投资的金额收取费用。

顾问可从控制面板开始此操作,具体步骤为:点击期望的客户账户查看客户账户详细信息,然后在特殊计划部分点击对冲基金服务市场。对于每位投资对冲基金的客户而言,顾问可根据客户在基金投资金额的净清算值其年化百分比及/或客户在基金投资的盈亏百分比设置费用,还可以设置费用发布的频率(每月或每季),所有操作均可在对冲基金服务市场完成。

如果从未投资过某一基金,那么客户必须批准顾问为其进行的对冲基金投资,客户可从账户管理主页的待定项目页面同时批准投资和费用。一旦确认投资,客户需要在确认页面输入其签名。此外,顾问可通过点击控制板内的待定项目标签页面查看任何待定对冲基金投资.

想要具备在对冲基金投资人网站投资对冲基金的资格,顾问客户必须为符合证监会法规的合格投资者或合格购买者。点击此处查看其他有关对冲基金投资的合格要求和法规


RIA论坛

我们新的RIA论坛可供注册投资顾问访问IB顾问论坛(顾问的网络社区)。IB顾问论坛建立在常见的网络公共板论坛之上并包括以下功能:

  • 在多个论坛创建并发布评论。索引标签显示所有论坛。点击论坛名称查看该论坛内发布的信息。
  • 搜索具体的论坛使用者并在使用者列表标签内查看所有论坛使用者的列表。
  • 在所有标签页面内按关键字、作者或论坛搜索帖子。
  • 输入并编辑有关您自己的信息,包括邮件地址、密码、个人信息并在信息标签页面内编辑显示和隐私设置。

从支持菜单访问RIA论坛页面。

想要在顾问论坛发帖,您需要使用投票订阅用户名和密码登录。如果没有此信息,系统会在您初次访问RIA论坛页面时要求您创建该信息。


其他改进

我们还对账户管理进行了以下改进:

  • 客户账户模板的可选步骤 - 当顾问或经纪商创建客户顾问模板时,投资目标和交易目的现成为可选步骤。您可以在创建模板时选择略过此页面的某些部分或者整个页面。想要获取更多信息,请查看客户账户模板
  • 控制面板账户选择器更新 - 您可在控制面板主页通过账户状态筛选账户列表。我们已修改了筛选下拉列表,现包括以下内容:全部开立的账户待定申请已关闭的账户被拒的申请已删除的申请已开立但未注资的账户
  • 对冲基金投资人网站经重新命名- 对冲基金投资人网站(合规客户可在此查看并投资参与的对冲基金)已被重新命名为对冲基金服务市场。点击投资人服务市场 > 搜索服务 > 投资 > 对冲基金访问此服务市场。

2015年6月




截至2015年6月19日


查看控制面板内已删除的申请

从本次发行开始,顾问、经纪商和多元对冲基金投资经理可以查看所有已删除的客户账户申请列表。只需从控制板页面的状态下拉列表选择已删除的申请即可。您可点击管理客户 > 控制面板访问控制面板。


IB发行的以及非IB发行的权证经纪商费用

经纪商现可在设置费用页面为IB发行的以及非IB发行的权证设置加价。点击管理客户 > 费用 > 设置访问设置费用页面。


市场数据以及研究订阅终止

从本次发行开始,如果您在60天内未登录交易者工作站,那么您的市场数据与研究订阅会被终止。您可以通过登录TWS,或访问账户管理内的市场数据订阅与研究页面并点击继续订阅按钮来避免数据终止。盈透证券会在市场数据及/或研究订阅即将终止时通知您。

请在此处查看市场数据与研究订阅终止的所有规则。




截至2015年6月5日


控制面板更新

从本次发行开始,我们增强了控制面板的某些功能,这些功能可供顾问、经纪商与多元对冲基金投资经理从一个站点快速访问其客户信息,并管理每位客户账户的方方面面。具体而言,控制面板进行了以下更改:

  • 账户状态标签页面被下拉筛选器替换,筛选器可供您按照账户状态筛选客户账户。您可通过从状态下拉列表内选择相应的状态来查看所有已开立、待定、已关闭及已拒账户。
  • 当您输入搜索条件时,智能搜索区域不再自动重载账户列表。现在,当您输入搜索条件时,您可以点击Go按钮显示与搜索匹配的账户。

有关查看客户账户详细信息的更多信息,请查看账户管理用户指南


交易限制更新

当您在交易限制页面选择有效时间(TIF)时,您不再需要为到期/到时前有效(GTC)选项设置开始和结束日期。

2015年5月




截至2015年5月15日


控制面板更新

从本次发行开始,顾问、经纪商和多元对冲基金投资经理现可查看个人客户或基金账户的客户服务信息与公司行动。一旦选中控制板内的特定账户,您便可在信息标签页面查看该账户的信息并在公司行动标签页面查看公司行动。

有关查看客户账户详细信息的更多信息,请查看账户管理用户指南


加拿大全披露经纪商

我们现在接受加拿大全披露经纪商账户申请。有关加拿大全披露经纪商必须向盈透证券提供以支持其账户申请的更多信息,请查看我们网站的您需要提供的信息页面。您还可在主页的选择下拉菜单选择经纪商后从开立账户菜单访问此页面。


公司访问供应商服务市场

熟悉管理服务市场现被重新命名为公司访问供应商服务市场。您可从投资者服务市场的业务拓展类别内访问公司访问供应商服务市场,该服务市场可供顾问、经纪商与对冲基金搜索并联系公司访问供应商,公司访问供应商可组织会议、路演以及机构投资者与寻求潜在投资者的公司它们之间的电话会议。

您可从我们网站页脚部分的交易菜单或从账户管理的投资人服务市场访问投资人服务市场。


对冲基金投资经理可批准并禁止客户交易

持有多个基金账户的对冲基金投资经理现在可批准或禁止其基金与SMA账户交易。点击管理客户 > 交易 > 设置在客户交易页面访问此功能。

2015年4月




截至2015年5月1日


顾问可向客户在对冲基金的投资收取费用

顾问现可针对其客户在对冲基金(参与我们投资者服务市场的对冲基金资金介绍计划)投资的数额收取费用。如果您是顾问且已在对冲基金服务商网络(位于服务市场)为您的客户投资了基金,那么被投资的对冲基金将自动启动费用项目。

对于投资对冲基金的每位客户而言,顾问可根据客户当前在基金内投资的金额其净清算值的年化百分比以及/或客户在基金内的投资盈亏百分比收取费用,顾问还可以设置费用公布频率(每月或每季度)。顾问客户必须签署表格以示同意该费用计划。

想要获取更多信息,请查看账户管理用户指南


熟悉管理服务市场

我们向投资者服务市场的业务拓展类别添加了“熟悉管理服务市场”。“熟悉管理服务市场”可供顾问、经纪商与对冲基金搜索并联系公司访问供应商,公司访问供应商可组织会议、路演以及机构投资者与寻求潜在投资者的公司它们之间的电话会议。

您可从我们网站页脚部分的交易菜单或从账户管理的投资人服务市场访问投资人服务市场。




截至2015年4月24日


面板更新 - 增强导航功能

提供快速和方便地从一个界面进入顾问、经纪商和对冲基金客户和基金账户的信息的面板导航功能已得到更新。从本发布开始,顾问、全披露和非披露经纪商以及多对冲基金投资经理能够选择在一个页面上查看的账户数量 - 50、75或100 - 并且可以快速地在客户账户列表的页面之间进行切换。这个功能对拥有大量客户和/或基金账户的账户结构非常有用。

有关面板的详细信息,请见账户管理用户指南




截至2015年4月10日


顾问和全披露经纪商管理家庭组

从本次发行开始,持有同一家庭或个人多个账户的顾问和全披露经纪商可以将这些账户组合成为一个家庭以便更有效地管理这些账户。个人与顾问、经纪商客户可以请求将其账户纳入家庭组以减少收取的纸质报告的数量,如此便只需在账户管理内查看综合报告和账户详细信息。家庭账户组的主要使用者,也被称为家庭主管,可以查看账户组内其他账户的报告和信息。

顾问和全披露经纪商可以在账户管理内创建家庭组、向家庭组添加账户并开展其他与账户组相关的任务。

多个单一账户可以通过提交纸质表格来创建家庭组。创建家庭组的表格位于账户管理内的支持 > 纸质表格 页面。

有关家庭组的更多信息,请见账户管理用户指南


更新 - 连接个人账户至顾问或经纪商管理的账户

个人、联名、信托和IRA账户连至顾问或经纪商所管理账户的功能现已增强:

  • 个人、联名、信托和IRA账户持有人可以从投资者服务商市场将其全部账户(包括所有现金和仓位)连接至顾问或经纪商所管理的账户。

    在账户管理内点击投资者服务市场 > 搜索服务 > 投资 > 顾问投资者服务市场 > 搜索服务 > 投资 > 经纪商来访问顾问或经纪商。
  • 个人、联名、信托和IRA账户持有人现在可以选择将全部账户连接至顾问或经纪商,或创建一个全新的由顾问或经纪商管理的账户。如果选择后者,账户持有人可以保留当前的账户,这些账户会被连接至新的由顾问或经纪商管理的账户。

要了解更多有关连接至顾问和经纪商管理账户的信息,请参见账户管理用户指南


美分股交易许可

从本次发行开始,盈透证券有限公司以及通过盈透证券有限公司清算的盈透实体(盈透英国、盈透加拿大)其所有希望交易美分股的客户可以通过账户管理申请美分股交易许可。美分股是指在场外柜台交易系统(OTCBB)、PINK(粉纸交易市场)或VALUE上市交易的任何股票。

在交易美分股之前,您必须在账户管理申请美分股交易许可:点击管理账户 > 交易设置 > 许可,选择”美分股“,然后确认美分股披露。

注意,交易美分股需遵守以下指示:

  • 您以及您账户的所有使用者必须使用双因认证才能交易美分股。也就是说您以及您账户的使用者必须使用安全登录设备或智能手机数码安全程序登录账户。
  • 您必须满足股票期权交易所设定的最低财务和年龄要求才能具备交易美分股的资格。
  • 如果没有美分股交易许可,您便不能将美分股转至您的盈透账户内。
  • 如果您持有美分股,但还未申请美分股交易许可,此时您可以平仓这些头寸。

第三方电汇取款

从本次发行开始,您可以请求以电汇形式从账户取款并存至合规的第三方。第三方取款分两步完成:

  1. 输入第三方信息并提交给我们批准。
  2. 批准收款人信息后,使用批复信息作为取款的银行信息来创建并提交第三方取款请求。

有关第三方取款的合法性要求和批复过程,请参见我公司网站注资参考部分的取款页面。

有关如何在账户管理内请求第三方取款,请见账户管理用户指南

2015年3月




截至2015年3月27日


顾问、经纪商和多元对冲基金控制面板

从本次发行开始,顾问、全披露经纪商、非披露经纪商和多元对冲基金投资经理可通过单一入口简便快捷地访问其客户的信息,并对每个客户或基金账户进行多方面管理。

以前,您可从管理客户 > 查看菜单查看所有开立、待定、关闭以及被拒客户或基金账户列表,并从账户管理中的查看 > 总结页面查看客户账户详细信息。现在这一菜单结构已经被控制面板所取代。

管理客户菜单(对冲基金为管理基金菜单)访问控制面板以查看有关您客户与基金账户的信息:

  • 查看所有开立、待定、关闭以及被拒客户账户列表。
  • 在单个屏幕上查看所有客户账户的待定项目。
  • 如已启用客户批准,全披露经纪商还可在批准栏查看所有账户的申请和期权交易批准,并可在批准标签查看所有待定客户申请。
  • 查看所有客户账户过去5天的活动。
  • 按账户名、账户类型、账户号码、用户名或账户别名搜索并排列客户账户。
  • 下载所有待定客户账户的未完成注册任务列表(Microsoft Excel)。
  • 下载所有客户账户信息(Microsoft Excel)。

在控制面板上,您可以展开以查看并管理个人客户与基金账户:

  • 展开至任一客户的账户详情、余额、头寸与交易历史。
  • 查看待定项目。
  • 执行账户管理任务,包括:
    • 编辑账户别名、顾问或经纪商费用以及其他设置:
    • 管理活动报表和投资组合分析报告;
    • 打印账户详情;
    • 生成PDF版本账户申请;
    • 查看所有注册任务。
    • 如已启用客户批准,全披露经纪商还可以批准或拒绝待定客户申请和待定客户期权交易许可。
  • 经纪商可编辑注册代表。
  • 顾问可从客户处获得特殊授权,为客户修改其他账户设置。

更多有关控制面板的信息,请参见账户管理用户指南


经纪商现在可连接至行政人员账户

从本次发行开始,经纪商可在账户管理的交易员服务商市场中与行政人员进行连接。行政人员为提供服务机构账户的第三方行政、审计、会计或外部法律顾问。一旦连接至已有的IB账户,行政人员便可登录一次,为多个账户提供服务。

以前,只有财务顾问、对冲基金和自营交易集团可与行政人员连接。

了解更多有关搜索和链接至行政人员账户的信息,请参见我们的账户管理用户指南




截至2015年3月20日


交易员数据库

从本次发行开始,IB客户可访问交易员数据库(交易员服务商市场的一部分)。交易员数据库会将您链接至bookshout.com,在这里,您可以搜索投资相关书籍并以折扣价进行购买。只需简单的按照bookshout.com网站上的简洁说明操作。

在账户管理中,通过点击投资者服务市场 > 搜索服务 > 研究 > 交易员数据库访问交易员数据库。您还可以从我公司网站上的投资者服务市场访问交易员数据库。

2015年2月




截至2015年2月13日


全披露经纪商可在添加多对冲基金账户时选择半电子化申请和书面申请

从本次发行开始,希望向其经纪账户结构添加多对冲基金账户的全披露经纪商现在可以在添加账户时选择半电子化申请或书面申请。在此之前,全披露经纪商只能使用全电子申请方式添加多对冲基金账户。

对于半电子化申请,您以电子方式完成申请,打印纸质副本供客户签署,然后可将署名的申请发送给我们进行处理。对于书面申请,您打印纸质申请以及披露表格,将其交由客户填写并署名,之后再将填写完整的申请发送给我们进行处理。

一旦添至全披露经纪账户,多对冲基金投资经理可以添加基金账户或单独管理的账户,如此便创建了具有三层账户结构的全披露经纪商账户。

在账户管理中,全披露经纪商可在管理客户 > 账户 > 创建 > 新的页面内添加多对冲基金账户。

欲了解更多信息,请参见账户管理用户指南

有关管理新的三层级账户结构的规则,请参见三层级全披露经纪商账户规则

2015年1月




截至2015年1月30日


顾问客户费用改进

从本次发行开始,我们向顾问客户费用设置增添了新的功能:

  • 向顾问账户收取客户佣金 - 顾问现可选择通过顾问账户收取客户账户的所有佣金,方法是勾选在管理客户 > 费用 > 设置页面内的向顾问账户收取佣金复选框。请注意,需要收取佣金时,如果顾问主账户余额低于$1000美元,那么佣金需由客户账户支付。
  • 向顾问主账户收取客户费用 - 顾问现在可以选择向客户的顾问主账户收取每月最低费用及IRA账户费用。点击管理客户 > 费用 > 向主账户收取费用选择此选项。
  • 顾问费用偿付 - 顾问现可在顾问账单页面向其客户账户偿付费用。要完成此操作,请点击管理客户 > 费用 > 账单,并在页面的费用偿付部分提交新的费用偿付,查看待定的费用偿付或其状态。请注意,新的费用偿付不能超过过去12个月收取的账单费用的50%。

从账户管理请求软美元偿付

参与软美元项目的客户现在可以从账户管理内请求向获批的软美元供应商进行软美元偿付。

您可以在账户管理的资金 > 软美元偿付页面请求向软美元供应商进行软美元偿付。针对页面内列出的任何供应商点击新的请求偿付按钮,然后在表格中输入有关此次偿付的详情,您还需上载电子账单。

在此之前,软美元项目的参与者不能在账户管理内请求偿付。


其他更新
  • 顾问客户的ATON头寸转账 - 顾问现在可以为其客户申请ATON(账户通告转账)头寸转账。 ATON用于转账客户在另一经纪公司持有的美国或加拿大股票、期权及现金。
  • 非披露经纪商的其他功能 - 非披露经纪商现可删除待定的客户申请。点击管理客户 > 账户 > 查看 > 待定页面内的删除申请按钮。非披露经纪商还可以在资金 > 头寸转账页面为其客户请求所有类型的头寸转账。
  • 工作市场重命名为职业市场 - 工作市场是我公司投资者服务商市场的一部分,现已命名为职业市场。投资者服务市场 > 搜索服务 > 业务拓展 > 职业页面可供非顾问、对冲基金、自有交易集团主账户持有人或经纪商搜寻职位,并可供顾问、对冲基金、自有交易集团主账户持有人或经纪商寻找可以胜任职位的个人。投资者服务市场 > 推广服务 > 业务拓展 > 职业页面可供顾问、对冲基金、自有交易集团主账户持有人或经纪商发布工作岗位并允许并非顾问、对冲基金、自有交易集团主账户持有人或经纪商的盈透账户持有人公布其简历。



截至2015年1月16日


连接现有账户更新

账户管理内的连接现有账户页面可供您将多个IB账户连接至同一组用户名和密码下。我们对此功能进行了以下更新:

  • 当您连接当前账户时,系统会显示账户对比屏幕,显示被连接的账户各自的财务信息。您现在可以直接在此页面编辑不匹配的信息。在此之前,您只能在此页面查看不匹配的信息并单独修改各个信息。

您可以点击账户管理内的管理账户 > 添加或连接账户 > 添加或连接账户访问连接现有账户页面。


其他更新

本次发行还包含以下更新:

  • 语言菜单图标已被更改为地球仪状。其功能未发生变化;您仍可使用账户管理和客户服务信息中心内的语言菜单更改显示语言。
  • 参加我们对冲基金资金介绍计划的对称基金现在可以投资参加该计划的其他对冲基金。参加的对称基金现在可以通过点击账户管理内的投资者服务市场 > 搜索服务 > 投资 > 对冲基金投资人网站访问对冲基金投资者网站。