账户管理 - 2016发行要点档案

2016年12月




截至2016年12月9日

三级顾问账户

现在,注册投资顾问可创建与其公司结构相匹配的多级账户,即在账户结构下添加顾问、自营交易集团独立交易限额(STL)或多元对冲基金主账户。单个顾问、自营交易集团STL及多元基金主账户的持有人可根据需要添加客户/子账户/对冲基金账户。顾问不得为多级账户结构添加资金经理。

有关创建三级顾问账户的更多信息,请见账户管理用户指南


2016年11月




截至2016年11月11日

与其他用户共享客户关系管理(CRM)权限

主账户与其他用户相连的顾问和经纪商可与其关联用户共享所有的CRM权限。若要为此类用户启用CRM权限,请发送邮件至crm@interactivebrokers.com并注明您的账户号码及主账户使用者的名称。启用后,这些关联用户将可使用CRM的所有功能。

请注意,一次只能有一位用户编辑CRM联络人的信息。若一名用户正在编辑某位联络人的信息,第二名用户将无法编辑该联络人的信息。若发生这种情况,系统将提示第二位用户,该联络人的记录已锁定,暂时无法编辑。

Reg T保证金账户现被称为保证金账户

我们重新命名了Reg T保证金账户。现在我们把此类账户称为“保证金”账户。此类账户的保证金规则和额度不变,仅名称发生变化。如您想要将现金账户升级为保证金账户、或将保证金账户升级为投资组合保证金账户,您将在账户管理的账户类型页面看到此类账户的新名称,且账户申请人在申请账户时也会看到这一改变。


2016年10月




截至2016年10月28日

新增账户管理交易限制 - 产品集中度限制

针对顾问、自营交易集团、经纪商和基金投资经理主账户用户,我们新增了一种新的交易限制功能,帮助他们限制客户或子账户的交易。“产品集中度限制”能防止客户、子账户或整个账户在特定产品或证券类别中的交易超过一定金额或百分比限额。

要设置该交易限制,选择某个产品或证券类别,然后输入金额或百分比限额,还可选择设置有效时间,使限制在特定的日期时段内应用。您可对投资组合内的多头头寸及/或空头头寸应用该限制。当您设置了产品的金额或百分比集中度限制后,任何会使选定产品的投资金额或百分比超过设定限额的定单都将被拒绝。

点击此处查看更多为客户/基金/子账户设置交易限制的信息。
点击此处查看更多为整个账户(主账户及客户/基金/子账户)设置交易限制的信息。

账户管理和员工监测管理的新交易限制 - 产品交易限制

除了以上提到的新增交易限制,我们还为需要限制客户/子账户交易的顾问、自营交易集团、经纪商和基金投资经理主账户用户,以及使用员工监测工具监控员工交易活动的合规官员新增了一种交易限制功能。“产品交易限制”将限制客户/子账户或整个账户交易特定的产品或证券类别。

要设置该交易限制,请选择某个产品或证券类别,然后选择性地设置有效时间,使限制在特定的日期时段内应用。涉及启用了“产品交易限制”的产品或证券类别的定单将被拒绝。

点击此处查看更多为客户/基金/子账户设置交易限制的信息。
点击此处查看更多为整个账户(主账户及客户/基金/子账户)设置交易限制的信息。

研究网站登录

IB致力于为客户提供最佳的研究服务。为此,我们允许所有客户设置单独的登录密码,用于获取第三方研究服务供应商的服务。

在账户管理中,点击管理账户 > 研究服务 > 研究网站登录,选择一个研究服务供应商,然后输入一个密码。新密码生效后(通常需一个工作日),您即可使用您的IB账户邮箱和新设的密码登录选定的研究服务供应商网站,获取该供应商的服务。

截至2016年10月14日

顾问发票通知

对于使用IB自动计费功能收取顾问费用的顾问,为帮助其履行合规义务,如客户要求,我们可在实际从客户的账户中扣除顾问费用时向其发送详细列明自动计算并从账户中扣除的顾问费用的发票。此类通知会说明计算顾问费用的方法,费用金额及费用涵盖的时间段。

顾问现可通过点击管理客户 > 费用 > 发票 页面上的“设置发票通知”按钮选择向客户发送顾问费用发票的方法。

选择如何向您所有的客户发送此类通知:

  • 通过电子邮件。
  • 通过客户服务信息中心。
  • 不发送通知。默认情况下,您的客户不会收到此类通知。所有通过IB收取的顾问费用将在客户的活动报表中反映。

完整的说明请见账户管理用户指南中的设置发票通知


2016年9月




截至2016年9月30日

账户管理和员工监测管理的新交易限制 - 交易时间限制

我们为想对客户/子账户交易进行限制的顾问、自营交易集团、经纪商和基金投资经理主账户使用者增加了一个新的交易限制功能。交易时间限制可限制选中的客户/子/基金账户在特定时间内无法进行交易。

使用员工监测管理来管理员工交易活动的合规官员也可以对员工应用这一新的交易时间限制。

要配置该交易限制,只需选择时区,然后输入您想限制客户/子/基金账户交易之时段的起始时间。指定时段内账户下达的定单将会被拒。

点击此处了解更多有关如何为客户/子/基金账户设置交易限制的信息。
点击此处了解更多有关如何为整个账户结构(主账户与客户/基金/子账户)设置交易限制的信息。

经纪商可向IB主经纪客户收取交易转入费用

经纪商可在设置费用页面的转入费用部分对某些货币/产品单元的主经纪交易收取加价。该部分仅对有至少一名客户使用IB主经纪机构服务的经纪商可见。

在委托单收费(Ticket Charge)部分为特定货币/产品单元指定加价费用作为绝对金额;例如,CAD期货。加价费用就是一笔额外的固定费用。

有关经纪商客户费用的更多信息,请参见账户管理用户指南中的经纪商客户费用


截至2016年9月16日

新交易限制 - 代码头寸集中限制

我们为想对客户/子账户交易进行限制的顾问、自营交易集团、经纪商和基金投资经理主账户使用者增加了一个新的交易限制功能。代码头寸集中限制可限制选中的客户/子/基金账户进行任何会导致特定代码头寸集中到超过某个金额或百分比临界值的交易。

要设置交易限制,您可搜索并选择特定代码,然后输入集中金额或百分比临界值,也可根据需要设置有效时间(TIF)以将限制应用到特定时间范围。对于该交易限制,我们会计算您投资组合中所有头寸的净值。您可将该限制应用于多头头寸及/或空头头寸。设置了金额或百分比代码集中限制后,任何会导致所选代码头寸集中到超过指定金额或百分比临界值的定单均会被拒。

点击此处了解更多有关如何为客户/基金/子账户设置交易限制的信息。
点击此处了解更多有关如何为整个账户结构(主账户与客户/基金/子账户)设置交易限制的信息。

客户关系管理(CRM)更新

我们对数据库驱动的客户关系管理(CRM)系统进行了更新,可供顾问和经纪商在账户管理中的单个区域管理整个客户关系声明周期。

为了使向联系人和潜在客户发送IB账户申请变得更加简便,我们在个人联系人记录中增加了以下链接:

  • 申请邀请 - 向联系人或潜在客户发送全电子化申请邀请。
  • 半电子化邀请 - 向联系人或潜在客户发送半电子化客户申请邀请。在半电子化申请中,顾问或经纪商先完成在线申请,然后将打印副本发送给客户签名。

我们还在个人联系人记录中增加了以下链接:

  • 打印 - 打印记录
  • 导出 - 将记录导出到Microsoft Excel可读取的.CSV文件。
  • 删除 - 删除记录。

截至2016年9月2日

使用者访问权限更新

我们在使用者访问权限系统中增加了更多账户管理功能。现在,在为使用者分配访问权限时,您可针对账户管理中的以下功能指定访问权限:

  • IB FYI
  • 交易成本分析
  • 外部账户
  • 经常性转账
  • 软美元支付
  • 客户活动监控(CAM)
  • 客户关系管理(CRM)
  • 投资者服务市场

2016年8月




截至2016年8月19日

新交易限制 - 投资组合净值限制和清算/平仓限制

我们为想对客户/子账户交易进行限制的顾问、自营交易集团、经纪商和基金投资经理主账户使用者增加了一个新的交易限制功能。

投资组合净值交易限制 - 限制客户/子账户进行任何会导致账户中所有头寸净值超出特定金额或百分比临界值的交易。该限制可允许设定有效时间(TIF)以将限制应用到特定时间范围。对于该交易限制,我们会计算您投资组合中所有头寸的净值。您可将该限制应用于多头头寸及/或空头头寸。设置了金额限制后,任何会导致您全部头寸净值超过指定临界值的定单均会被拒。 而设置了百分比限制后,任何会导致您全部头寸净值的百分比超过指定临界值的定单也均会被拒。要了解更多信息,请参见投资组合净值限制

清算/平仓交易限制 - 限制选中的客户/子账户仅可进行清算或头寸平仓交易。该限制可允许设定有效时间(TIF)以将限制应用到特定时间范围。

机构主账户使用者可在管理客户/基金/交易者 > 交易 > 限制页面为特定客户/子/基金账户设置这些交易限制。要了解更多信息,请参见账户管理用户指南

机构主账户使用者还可在管理账户 > 交易设置 > 限制页面为其整个账户家族(主账户及所有客户/子/基金账户)或单为其自己的账户设置这些限制。要了解更多信息,请参见账户管理用户指南

现金外汇交易的资格要求

现金外汇(过去称为杠杆外汇或外汇杠杆)可供您借款创建外汇头寸(即以杠杆方式交易外汇)。

所有IB LLC客户、以全披露方式进入IB LLC的IB-UK客户以及所有全披露经纪商客户都必须成为合格合约参与者(ECP)才有资格进行现金外汇交易。合格合约参与者通常是资产超过1千万美元(如果是对冲交易则为超过500万美元)的个人或机构。完整定义请见商品交易法案(Commodity Exchange Act)第1a(18)章。

在账户管理的管理账户 > 交易设置 > 许可页面其交易现金外汇请求许可。如果还不是合格合约参与者,您需要完成一份简短的问卷成为合格合约参与者。一旦获批成为合格合约参与者,您便可开始交易现金外汇了。


截至2016年8月5日

根据净保证金下限设置交易限制

现在,顾问、自营交易集团、经纪商和基金投资经理主账户的使用者可根据净保证金下限为其自身的账户、整个账户集团(包括所有客户/子账户)以及特定的客户/子账户设置交易限制。

净保证金交易限制可通过剩余流动性或保证金缓冲下限来设置。一旦在账户管理中设置了限制,任何会导致剩余流动性或保证金缓冲值跌破特定限额的交易都会被拒绝。

机构主账户使用者可在管理客户/基金/交易者 > 交易 > 限制页面设置该交易限制。要了解更多信息,请参见账户管理用户指南

外汇差价合约(CFD)交易权限

符合资格的IB客户现可在管理账户 > 交易设置 > 许可 页面上请求开通外汇差价合约的交易许可。除美国、加拿大、香港和澳大利亚的居民外,所有客户均可交易外汇差价合约。前述受限国家的居民,不论属于何种投资者类型,均不得交易外汇差价合约。交易外汇差价合约与现货外汇完全一样。

和其他差价产品一样,外汇差价合约由IB英国提供交易;因此,如您已开立盈透证券有限公司的账户,我们将要求您开立IB英国的次级账户方可交易外汇差价合约。该次级账户的账户号为在您当前的账户号后加一个字母“F”。

若要获取更多有关外汇差价合约的信息,请见IB知识库文章KB2707

使用者权限更新

我们为使用者权限系统添加了更多账户管理功能。现在,您可在账户管理中为使用者设置以下功能的使用权限:

  • 资金经理
  • 账户连接请求
  • 家庭
  • 白标化

2016年7月




截至2016年7月22日

顾问可创建默认费用模板

现在,顾问可在管理客户 > 费用 > 模板页面创建默认费用模板。您可修改默认费用模板,但不能删除它。

支持新的基础货币

您的基础货币将决定您的报表数据被折算为何种货币,以及使用何种货币来计算保证金要求。您在开立账户时选择基础货币。持有保证金账户的客户可随时通过“账户管理”变更基础货币。

我们新增了以下基础货币:

  • 以色列谢克尔(ILS)
  • 俄罗斯卢布(RUB)
顾问及全披露经纪商客户国际资产转账

顾问及全披露经纪商可申请将国际资产汇入客户账户,但该客户首先须创建头寸转账指令,且顾问或经纪商须使用此类指令。

更新了顾问发票百分比上限

顾问客户在设置客户费用时可添加每月或每季度的最大开票金额或以百分比计的费用上限。百分比上限指开票的最大金额不得超过客户账户净资产价值(NAV)的特定百分比。您可设置金额或百分比上限,或两者均做设置。

我们更新了百分比上限功能,现在您必须输入某个金额及/或百分比上限,然后选择期限(每月或每季度)。如您同时设置了金额及百分比上限,则我们会以两者中较低的值作为费用上限。

对于百分比上限,我们会根据之前的周期计算费用限额,而金额上限则关注当前期限。具体计算方法是:

(费用上限 % x 期末客户净资产价值) / 252

其中,252是年平均工作日天数。

若要获取更多信息,请见账户管理用户指南

独立管理账户(SMA)可添加使用者

顾问账户下的独立管理账户可为该账户添加使用者并为这些使用者开放交易权限,但前提是独立管理账户启用了客户交易。


2016年6月




截至2016年7月1日

禁用香港做空交易

现在,您可在管理账户 > 交易配置 > 许可 页面禁用香港(做空)交易许可。之前,您只能启用该交易许可,但不能禁用。

面向加拿大(IB-CA)账户持有人的机构服务

加拿大(IB-CA)账户持有人现可订阅以下IB机构服务:

  • IB清算
  • IB主经纪

要获取更多有关此类服务的信息以及如何订阅,请见账户管理用户指南


截至2016年6月10日

登录真实或模拟账户

现在,您可使用真实或模拟交易账户的用户名和密码在“账户管理”内登录模拟交易账户。您仍可使用模拟交易账户的用户名和密码登录模拟交易账户。

若要获取更多信息,请见账户管理用户指南

向更多客户开放资金经理服务市场

二级顾问(全披露经纪商账户下的注册投资顾问)、非注册顾问及朋友和家庭账户顾问现可进入资金经理服务市场,与资金经理建立联系并向资金经理指派客户账户。之前,资金经理服务市场不对此类账户开放。

更新了顾问上传的.CSV客户发票的格式

我们更新了顾问在管理客户 > 费用 > 发票页面上传的.CSV客户发票的格式。

包含多个客户的发票的.CSV文件应以下列顺序罗列相关数据域(请注意,某些数据域为可选):

  • 客户账户号码
  • 金额
  • 货币(美元、加元、欧元、印度卢比、离岸人民币等)
  • 备注(可选,该数据域可留空)
  • 资金经理账户号码(可选,若发票金额的收款对象是资金经理,则使用该域;反之留空)
  • 模型(可选,该数据域可留空)

若要获取更多信息,请见账户管理用户指南

全披露经纪商可关闭客户账户

全披露经纪商现可关闭客户账户。之前,此类经纪商不得关闭其客户的账户。

若要获取更多信息,请见账户管理用户指南


2016年5月




截至2016年5月20日

使用“软美元”支付市场数据费用

以往,基金投资经理及注册的专业顾问可使用“软美元”来支付特定研究产品和服务的费用;现在,他们亦可使用“软美元”来支付市场数据的订阅费用。使用“软美元”支付市场数据费用的方法: 在账户管理下的资金 > 软美元支付页面设置。

使用“软美元”支付市场数据订阅费用遵循以下原则:

  • 在收取市场数据费用时,只有当您累积的“软美元”金额足够时,系统才会使用“软美元”来支付。
  • 若在收取市场数据费用时,您累积的“软美元”不足额,则系统不会使用“软美元”完成支付。
  • 您无法使用“软美元”来支付客户账户订阅市场数据产生的费用。

如需获得更多信息,请见《账户管理用户指南》.


截至2016年5月13日

连接现有账户与顾问/经纪商管理账户,使用同一用户名

现在,您可将您的个人、联名、信托或IRA账户与现有的顾问或经纪商管理账户连接,并使用同一个用户名。之前,当您将现有账户与顾问或经纪商管理账户连接后,每个连接的账户都需使用不同的用户名。

连接已有账户的方法: 在管理账户 > 添加或连接账户 > 连接现有账户页面设置。


2016年4月




截至2016年4月29日

顾问在上载的账单中可添加“模型“费用

现在,顾问在以.CSV(逗号分隔值)格式的文件上载多个客户的账单时,可在.CSV文件中加入”模型“费用。您可在.CSV文件中添加”模型“数据域,从而在客户账单中加入模型费用。

顾问可在账户管理下的管理客户 > 费用 > 发票页面上载账单。

“顾问/经纪商账户设置”页面被重命名为“移动、连接或分区账户”

顾问/经纪商账户设置页面现已被重新命名。现在,该页面叫做“移动、连接或分区账户”,该页面仍可通过管理账户 > 添加或连接账户选项打开。页面上的功能无变化。您仍可在该页面上将您的整个账户移至顾问或经纪商账户下、创建由顾问或经纪商管理的新账户、或将您的账户分为两个部分,一部分由顾问或经纪商管理,另一部分由您自己管理。

如需获得更多信息,请见《账户管理用户指南》中有关移动、连接或账户分区的内容。

“报告”页面上的“账户选择器”添加分区功能

现在,您可通过报告页面(活动报表等)上的账户选择器搜索并选择账户分区。

不再支持自主的IRA第三方托管账户

我们不再支持自主的IRA第三方托管账户。该账户类型使顾问得以添加托管于特定第三方的IRA客户账户。

安全登录系统安全设备更新

我们对安全登录系统实体安全设备做了以下更新:

  • 不再支持数码安全卡
  • 现在,我们分别为账户余额小于50万美元的客户及账户余额大于50万美元的客户提供安全代码卡和数码安全卡+。

请注意,以上更新不影响IB Key——IB Key是我们专为安卓或iOS移动设备推出的双因素安全认证程序。

如需获得更多信息,请见登录保护页面。


截至2016年4月15日

月度/季度顾问客户发票额百分比上限

顾问在账户管理的管理客户 > 费用 > 设置页面设置客户费用时,可以用占客户净资产价值百分比的形式设定一个最大发票额。顾问可在金额区域设置一个绝对金额或在上限区域设置新的百分比上限,或两者一起设定。顾问还必须选择月度或者季度作为时间阶段。

安全登录退出更改

盈透证券一直都允许我们的客户选择退出我们通过双因素验证提供登录保护的安全登录系统项目。因该项目对保护客户账户十分重要,所以我们移除了完全退出该项目的选择。

所有客户仍可以请求部分退出。在请求部分退出时,仅登录账户管理要求使用安全登录设备。对于我们的任何交易平台您仅凭用户名和密码而无需使用安全设备便可登录。


2016年3月




截至2016年3月25日

交易者推荐项目终止

自2016年3月15日起,交易者推荐项目终止。盈透证券将不再接受该项目的申请。如果是在2016年3月15日之前注册交易者推荐项目,您仍会收到推荐奖励,遵从项目活跃时期所设定的要求与限制。

如果您想成为推荐伙伴,请参见我们的推荐伙伴页面

RIA论坛从账户管理中移除

RIA论坛以前位于支持菜单下方,现被从账户管理中移除。


截至2016年3月11日

转账历史 - 新型头寸转账

转账历史(资金 > 转账历史)现包括免费头寸转账(在账户管理以外发起的免费转账)。

交易者工作站入口从账户管理中移除

交易者工作站页面(交易 > 交易者工作站)已从账户管理中移除。您不再能从账户管理中连接至TWS。

TWS白标化程序更新

我们修改了交易者工作站(TWS)白标化的程序。想要客户化TWS的顾问与经纪商主账户以及对冲基金投资经理不再需要创建自定义.jnlp文件来提供白标化TWS入口。作为替代,您现在必须在您的网站上提供以下两个超链接中的一个:

  • 最新版本TWS,可更新 - 该链接指向一个TWS安装程序,其会自动更新并一直会具备最新的功能:

    https://www.clientam.com/cn/index.php?f=16350&conf=am&wbid=MYBROKERWBID

    其中的MYBROKERWBID就是您真实的白标化ID
  • 最新“离线”TWS。该URL链接至一个静态TWS的安装程序,其版本不会自动更新,除非使用者重新手动下载并安装TWS:

    https://www.clientam.com/cn/index.php?f=16352&conf=am&wbid=MYBROKERWBID

    其中的MYBROKERWBID就是您真实的白标化ID

如果您的网站先前曾配置过.jnlp文件,请用上方任一链接替换您网站上旧的JNLP链接,并检验下载页面的白标化标志尺寸是否正确以及是否能够成功下载并安装TWS。


2016年2月




截至2016年2月26日

交易者工作站入口从账户管理中移除

交易者工作站页面(交易 > 交易者工作站)已经从账户管理中移除。您不再能从账户管理中连接至TWS。


截至2016年2月12日

按客户账户向顾问收取客户费用

默认情况下,最低月费用、IRA账户费用和市场数据及研究费用记入客户账户。之前,顾问可以在账户管理的管理客户 > 费用 > 费用记入主账户页面选择将所有客户的这些费用记入其顾问主账户。

从本次发行开始,顾问现可按客户账户将这些费用记入自己的主账户。费用记入主账户页面已经移除,现在顾问可于在管理客户 >费用 > 设置费用 页面设置客户费用时进行此选择。

将活跃账户更改为账户分区

如果您有多账户结构(如连接账户),您可随时使用账户管理任意页面底部的账户切换工具为所有账户管理更换活跃账户。该工具现支持账户分区,这意味着如果您已经将账户分成不同分区,那么现在您可以在账户管理中使用账户切换工具将活跃账户从母分区更改为子分区。

要更改活跃账户,只需点击账户管理任意页面底部您账户名称旁边的向下箭头,然后从打开的列表中选择一个不同的账户或分区。在该列表中,账户分区用下划线标出;要选择一个不同的分区,请点击标有“分区”的一行下方的账户。


截至2016年2月5日

国际头寸转账

我们在账户管理的资金 > 头寸转账页面添加了一种新的头寸转账方式:国际资产。国际资产头寸转账替换了之前向您IB账户转账亚洲和欧洲头寸的方式。请注意以下更改:

  • 之前的亚洲资产转账方式需要您提交客户服务咨询单并填写表格,现在这种方式在账户管理中已不再支持。
  • 之前的欧洲资产转账方式需要您填写并提交转账表格,现在这种方式在账户管理中已不再支持。
  • 您仅可使用这一转账方式向您的账户转账亚洲和欧洲股票、债券、结构性产品与期权,不可在账户管理中向您的账户转账其他亚洲和欧洲资产类别。
  • 要将亚洲和欧洲头寸转入您的IB账户,首先选择国际资产作为转账方式,然后按代码、ISIN或CUSIP搜索资产,再选择您想要转账的资产。
  • 现支持从香港、澳大利亚、日本、比利时、法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、瑞士和英国的头寸转账。
顾问/经纪商账户设置页面现只能从投资者服务市场访问

您可使用顾问/经纪商账户设置页面来移动或连接您的账户至顾问或经纪商管理的账户,或将您的账户分为不同的分区(其中一个将由顾问或经纪商管理)。该页面现已从管理账户菜单中移除。

要访问该页面,首先在顾问市场或经纪商市场搜索并选择一个顾问或经纪商,然后点击该顾问或经纪商信息窗口中的连接按钮。在账户管理中,您可从投资者服务市场 > 搜索服务 > 投资菜单中访问顾问或经纪商市场。


2016年1月




截至2016年1月22日

更新 - 连接顾问或经纪商管理的账户

当您希望将您的账户和一个顾问或经纪商管理的账户连接时,您可以有多个选择:

  • 将您现有账户(包括所有现金和头寸)转至一个顾问或经纪商管理的账户,或者
  • 创建一个将由顾问或经纪商管理的新的账户,并保留您现有的账户。顾问/经纪商管理的新账户将和您现有的账户连接。 顾问或经纪商必须对该连接账户进行批准,该账户将会在同一工作日下午6:00点前开立并准备接受入金。如果您在下午4:00之后提交您的连接请求,连接账户将在下一个工作日下午6:00之前开立并准备接受入金。
  • 将您的账户分成两个分区:一个将有您管理,另一个则由顾问或经纪商管理。分区账户是一种母子关系账户。由您管理的分区将成为母分区,而由顾问或经纪商管理的分区将成为子分区。 子分区账户将在同一工作日下午6:00点前开立并准备接受入金。如果您在下午4:00之后提交请求,新分区将在下一个工作日下午6:00之前开立并准备接受入金。

顾问或经纪商管理的账户和账户分区可能需要缴纳由顾问或经纪商指定的费用。

您可通过在顾问服务市场或经纪商服务市场的顾问或经纪商列表中请求连接,或通过在账户管理中选择管理账户 > 添加或连接账户 > 顾问/经纪商账户设置来将账户连接至顾问或经纪商管理的账户,

有关连接至顾问或经纪商管理之账户的更多信息,请参见账户管理用户指南.