如果您是机构,请点击下方了解我们为RIA、对冲基金、合规官员等提供的服务。

2019年账户管理发行要点

2019年7月




截至2019年7月11日

工作流程

现支持CRM工作流程,顾问可通过该功能将任务分配给特定的联系人,然后监控工作流程。

问卷和风险得分历史查看器

顾问端现提供可下载的问卷和风险得分历史报告。

2019年5月




截至2019年5月17日

客户数据查询

现在顾问、经纪商和STL账户可使用控制面板上的“查询”标签来根据业绩、产品代码和交易量生成报告。

更多信息请见顾问端文档以及CRM客户数据查询

2019年3月




截至2019年3月22日

财富来源

收入来源更改为财富来源。

证券类集体诉讼返还服务

证券索赔返还服务更改为证券类集体诉讼返还服务。

全服务经纪商

响应式账户管理现支持全服务经纪商。

客户经纪商审批设置

现经纪商可启用或禁用客户审批配置。

客户经纪商审批控制面板

响应式账户管理现支持经纪商批准或拒绝申请。

交易许可

交易许可现包含交易经验与许可。

截至2019年3月1日

顾问资格和顾问客户问卷

顾问账户主账户使用者可核实其作为专业注册顾问或朋友和家庭顾问的资质。此外,顾问还可在顾问端内设计客户风险画像工具,并通过支持中心向客户发送调查问卷。

更多信息,请见顾问端文件配置账户设置

2019年2月




截至2019年2月8日

推出顾问端

所有顾问主账户使用者均可登录一体化的客户关系管理平台,管理完整的客户生命周期。

更多信息,请见顾问端文档以及顾问入门指南。

2019年1月19日




截至2019年1月18日

账户管理的转账&支付板块经重新设计

对用户界面进行了视觉上的改进,更加用户友好。

有关在账户管理中转账资金的更多信息,请参见用户指南。

响应式账户管理中顾问控制面板进行了更新

顾问主账户使用者现可在其客户关系管理(CRM)面板中使用电子邮件功能。电子邮件由第三方服务商RackSpace托管,安全可靠。

更多信息,请参见用户指南。

伦敦证券交易所(LSE)的ETF现可适用佣金加价

经纪商现可在账户管理中对LSE的ETF配置加价。

截至2019年1月4日

经纪商可对以色列谢克尔股票收取加价费用

继推出特拉维夫股票交易所(TASE)服务后,经纪商现可对以色列谢克尔股票收取加价费用。

经纪商现可对波罗的海股票收取服务费用

经纪商现可对在纳斯达克波罗的海交易所交易的波罗的海股票收取加价费用。