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对冲基金投资

面向独具慧眼的成熟投资者的投资路径

盈透证券的对冲基金服务市场将传统的资本引入项目搬到了网上,旨在为那些将IBKR作为主经纪商的对冲基金提供平台,供其向有“认可投资者”和“合格购买者”资格的IBKR客户、以及其它已在对冲基金服务市场上向IBKR客户推荐基金的对冲基金推荐其产品。

  • IBKR客户可通过我们网站上加密的区域浏览及投资参与本项目的对冲基金。
  • 查看并下载有关参与基金或基金家族的基本信息,包括档案、私募章程及认购信息。
  • 直接联系基金公司或要求基金联系您。一旦认购了某只基金,您便可轻松在您的盈透账户和基金之间转账。

如何参加?

符合资格要求的投资者可登录客户端访问对冲基金服务市场,也可访问投资者服务市场

基金允许的最低投资

大多数参与IBKR对冲基金服务市场的独立基金可接受的最低投资为25000美元。然而,某些基金的最低投资要求可能更高。

对冲基金投资风险

  • 盈透对冲基金服务市场中列出的基金可能未在美国、任何国家或其他司法管辖范围下注册。对冲基金服务市场并不出售其中任何基金的股份,投资者仅能通过私募章程投资相关基金,并且也只有满足特定资格要求的投资者能够投资。
  • 投资对冲基金具有投机性质,涉及高风险。只有经验丰富、风险承受能力强的高资产投资者可参与投资。
  • 服务市场内列出的对冲基金是独立于盈透证券以外的,盈透证券不会对其交易决定进行监督,也不会对交易损失负责。

对冲基金服务市场


下表中的对冲基金已做匿名处理。请登录客户端查看对冲基金的名称、回报率、资产管理规模、最低投资门槛和投资策略等信息。

回报率
回报率由对冲基金而非盈透证券报告
基金 2021 2020 2019 2018 2017 资产管理规模 最低投资门槛 投资策略
对冲基金01 56.64% 13.33% 24.83% 1.70% 23.90% 22.00 MM 0.25 MM 价值导向的小市值及特殊情况
对冲基金02 54.82% 126.71% - - - 8.17 MM 0.25 MM * 做多/做空,事件驱动,偏向多头
对冲基金03 54.40% 72.20% 72.70% -62.60% 233.70% 215.00 MM 1.00 MM * 偏向多头,集中
对冲基金04 41.97% 24.91% 1.50% -1.41% - 10.76 MM 0.25 MM * 仅多头导向
对冲基金05 40.65% 239.18% 39.58% -8.94% 20.11% 75.00 MM 0.10 MM 偏向做多;大部分为小市值
对冲基金06 38.97% -10.76% 33.91% -17.12% 23.26% 74.00 MM 0.25 MM * 聚焦股票,金融板块
对冲基金07 38.66% 23.55% 22.07% -22.32% 18.21% 8.60 MM 0.05 MM 集中全球小市值价值
对冲基金08 37.21% 4.84% 59.87% -10.96% 44.20% 432.00 MM 0.50 MM * 事件驱动,做多/做空价值投资
对冲基金09 37.00% 90.10% 5.22% - - 8.10 MM 0.50 MM * 做多/做空,多策略
对冲基金10 35.51% 54.47% 11.84% -6.00% 12.48% 32.00 MM 0.05 MM 市场中性策略
对冲基金11 33.60% 24.70% 22.20% - - 13.00 MM 0.25 MM * 事件驱动做多/做空股票
对冲基金12 33.20% 32.90% 10.20% 4.50% - 4.60 MM 0.50 MM * 基本面,仅做多
对冲基金13 32.50% 15.70% 40.80% -24.40% 5.00% 63.00 MM 1.00 MM 仅做多
对冲基金14 30.03% 75.67% 50.21% -29.09% 33.03% 15.00 MM 0.25 MM 偏向多头,价值投资,美国和中国
对冲基金15 29.68% -16.56% 72.97% 0.04% 80.93% 27.82 MM 1.00 MM * LRT经济护城河策略
对冲基金16 29.68% 87.67% 89.16% -21.08% 93.75% 13.35 MM 0.20 MM * 做多/做空
对冲基金17 27.16% 24.47% 15.47% 3.49% 0.11% 5.58 MM 0.10 MM * 系统性全球宏观
对冲基金18 25.57% 21.16% 6.02% -7.94% 2.89% 15.80 MM 0.10 MM * 系统性宏观(跟踪趋势)
对冲基金19 22.30% 21.00% - - - 29.50 MM 1.00 MM * 仅做多
对冲基金20 22.04% 21.41% 34.79% -10.82% 18.30% 32.00 MM 0.50 MM 基于内在价值,偏向多头
对冲基金21 22.01% 69.53% 47.41% -9.30% 47.28% 25.00 MM 0.30 MM * 做多及加仓
对冲基金22 20.69% -11.51% -6.49% -17.69% -12.41% 7.28 MM 0.25 MM * 做多/做空微型市值&宏观
对冲基金23 20.67% 39.14% 68.17% -11.75% 33.76% 12.45 MM 0.10 MM * 做多/做空
对冲基金24 19.43% 61.28% - - - 4.77 MM 0.25 MM 做多/做空
对冲基金25 17.99% 6.92% 32.04% -14.89% 20.34% 65.00 MM 0.10 MM 仅做多,价值,低换手
对冲基金26 16.69% 94.03% 24.26% -21.53% 29.64% 6.79 MM 1.00 MM * 我们使用偏向多头的策略
对冲基金27 16.20% 88.40% - - - 6.83 MM 0.08 MM * 集中,仅做多价值基金
对冲基金28 14.92% -1.99% 50.01% -20.33% 19.48% 5.91 MM 0.25 MM * 全球多资产,多策略。
对冲基金29 14.57% 14.40% 13.50% -1.03% 12.33% 26.00 MM 1.00 MM * 多资产类型,NAV折价
对冲基金30 14.56% 209.96% - - - 28.00 MM 0.10 MM 量化套利,程序交易
对冲基金31 14.40% 14.79% 28.48% -17.16% 24.12% 12.00 MM 0.10 MM * 做多/做空股票
对冲基金32 13.00% 27.70% 18.60% - - 3.75 MM 0.50 MM * 多策略;做多/做空权益
对冲基金33 12.72% 21.70% 16.00% - - 38.00 MM 0.25 MM * 基本面做多/做空上市证券
对冲基金34 10.64% 18.39% 38.10% -16.02% 17.98% 64.50 MM 0.10 MM 做多/做空权益金融板块
对冲基金35 10.60% 31.91% 18.90% -9.51% 15.41% 80.00 MM 0.25 MM * 事件驱动。偏向多头,特殊事件
对冲基金36 10.16% 34.48% 33.21% 18.40% 40.15% 63.00 MM 0.25 MM * 做多/做空及事件 ~50%净敞口
对冲基金37 10.07% 86.62% 29.98% 12.42% 25.18% 33.51 MM 0.25 MM 做多/做空权益。无杠杆
对冲基金38 9.85% 15.09% 18.03% -4.87% 6.29% 6.40 MM 0.25 MM * 延迟纳税做多/做空NO K1
对冲基金39 9.39% 3.70% 10.18% 0.62% 11.28% 167.87 MM 0.25 MM * 多策略
对冲基金40 9.24% 81.50% -14.35% -4.05% 29.21% 150.00 MM 0.10 MM * 长期、低频、偏向多头
对冲基金41 8.92% 9.32% 9.43% -6.32% 5.22% 10.00 MM 0.25 MM * 做多/做空
对冲基金42 8.02% -10.96% 12.62% 16.40% 13.20% 4.30 MM 0.20 MM * 市场中性量化机器学习
对冲基金43 7.33% 23.06% 19.98% 12.96% - 29.83 MM 0.25 MM * 做多/做空权益
对冲基金44 7.08% 5.58% 12.93% -4.64% 21.13% 8.26 MM 0.10 MM * 量化策略
对冲基金45 6.90% 51.18% - - - 43.40 MM 1.00 MM * 做多/做空全球
对冲基金46 6.00% -24.95% 13.26% 41.41% -5.18% 3.02 MM 0.25 MM * AI驱动期货统计套利基金
对冲基金47 5.32% 16.53% 20.12% -4.06% 11.86% 21.44 MM 0.10 MM 多策略权益对冲
对冲基金48 5.25% 13,356.00% - - - 23.50 MM 0.50 MM 集中增长
对冲基金49 5.10% 7.95% 20.22% -6.59% 11.11% 16.00 MM 0.05 MM * 标普500股票经对冲的多头持仓
对冲基金50 4.63% 30.50% 8.18% 6.34% -2.77% 14.32 MM 0.25 MM * 量化绝对回报策略
对冲基金51 3.60% 10.49% 5.73% 43.00% 102.00% 14.00 MM 0.25 MM * 机会型。多头或空头
对冲基金52 3.52% 268.02% 66.21% -28.63% 17.06% 5.50 MM 0.10 MM 仅做多股票。长期价值。
对冲基金53 3.43% 0.90% 25.50% -7.90% 20.60% 5.10 MM 0.25 MM 做多/做空金融+商务服务
对冲基金54 3.41% 35.64% 12.67% 26.07% 22.93% 8.00 MM 0.25 MM 做多/做空权益,偏向多头
对冲基金55 3.11% 26.20% 22.86% - - 224.00 MM 0.50 MM * 做多/做空股票
对冲基金56 2.10% 20.10% 10.80% 8.20% 16.90% 10.00 MM 0.50 MM * 做多/做空可变净值
对冲基金57 1.99% 33.54% - - - 12.00 MM 0.50 MM * 做多/做空权益,自上而下的宏观
对冲基金58 1.41% -12.01% 3.66% 0.19% 11.67% 16.34 MM 0.10 MM 卖出看跌和看涨期权
对冲基金59 0.00% 31.20% 27.20% -24.90% 22.40% 12.00 MM 0.25 MM 长期价值,结构性产品
对冲基金60 -1.40% 14.18% 5.77% -14.49% 6.94% 14.25 MM 0.25 MM * 系统性/量化
对冲基金61 -2.15% 42.87% 13.56% -12.03% - 3.25 MM 0.10 MM * 股票做多/做空、主题、中小市值
对冲基金62 -2.58% 69.92% 7.42% 3.11% 2.84% 10.40 MM 0.20 MM * 做多/做空权益
对冲基金63 -3.75% 36.23% 5.40% 8.30% 16.80% 18.46 MM 0.50 MM * 权益市场中性策略
对冲基金64 -5.05% 252.42% 35.72% -18.37% -0.17% 10.00 MM 0.10 MM 做多/做空权益。长期价值。
对冲基金65 -9.99% 191.20% 11.26% -17.54% 36.18% 34.76 MM 0.25 MM 偏向多头
对冲基金66 - 92.00% 34.00% 28.30% 40.90% 160.00 MM 0.50 MM * 上市股票做多/做空基金
对冲基金67 - 156.14% 49.78% 6.49% 58.99% 41.50 MM 0.05 MM 主要做多,策略性做空/期权
对冲基金68 - 39.36% 17.06% 7.11% 50.84% 32.65 MM 0.20 MM * 偏向多头
对冲基金69 - 25.80% 9.60% - - 30.00 MM 0.25 MM 跨资本结构做多/做空
对冲基金70 - 2.33% 8.69% - - 18.57 MM 0.10 MM * 做多
对冲基金71 - 147.50% -20.80% -35.10% 59.50% 15.00 MM 0.25 MM 系统化偏向多头
对冲基金72 - 64.10% 21.70% -2.50% 8.20% 13.50 MM 0.20 MM * 做多/做空,做多为主
对冲基金73 - 7.76% 9.26% 2.74% 13.88% 13.00 MM 0.25 MM * Delta中性期权策略
对冲基金74 - 15.84% 18.24% -13.98% 17.86% 8.80 MM 0.25 MM * 权益对冲做多/做空
对冲基金75 - 72.49% 22.41% -1.20% 18.20% 8.80 MM 0.25 MM * 基本面做多/做空权益

* 基金可能会同意接受更小额的投资。

Hedge Fund trading at IBKR

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注:
  • 回报率的计算已扣除了所有费用和支出。
  • 2019年的回报率反映的是本年迄今的数值。
  • 以粗体显示的回报率为对冲基金表示已“经审计”的数值。
披露

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对冲基金高度投机,投资者可能损失全部本金。此外,对冲基金的利息通常不可转让,且对冲基金可能会限制您快速取款。对冲基金通常每月或每季度计算一次您投资的价值,且与共同基金不同的是,对冲基金没有义务定期向投资者提供定价或估值信息。对冲基金可能涉及复杂的税务结构且可能不能及时向投资者提供税务信息。对冲基金往往收取较高的费用。