如果您是机构,请点击下方了解我们为RIA、对冲基金、合规官员等提供的服务。

经纪商端

经纪商端


IBKR平台面向经纪商的免费且强大的客户关系管理(CRM)工具。

客户关系
管理(CRM)

经纪商端整合了从客户获取到客户关系管理全过程的各类工具。

  • 通过任意桌面或移动设备访问。
  • 存储、查看及更新您联系人的信息。
  • 方便地管理注资交易。
  • 通过邮件、备注、议程、任务、日历等工具管理您的客户关系。
  • 为单个客户设置费用、查看投资组合或运行报告。
  • 按功能和客户账户分配使用者访问权限。
  • 批准客户账户和期权交易许可。

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portfolioanalyst

投资组合分析器

投资组合分析器是一款综合的投资组合管理工具,可供客户快速、方便地整合任意金融机构的金融信息,以获得投资组合的全貌。投资组合分析器可通过经纪商端访问。

  • 监控客户账户及与投资者保持互动。
  • 监测业绩及细化投资组合层级的数据,以提高客户忠诚度。
  • 从一个界面24小时全天候访问账户数据。
  • 创建自定义指数或使用我们的业绩归因报告快速了解风险和回报。
  • 访问投资组合检查和基金分析器。投资组合检查是一项动态工具,可将投资组合数据转化为强大的分析;基金分析器则可按板块、地域和资产类别对ETF或共同基金持仓进行分类,从而了解整个投资组合的风险情况。

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客户工具

客户数据查询

客户数据查询工具集成在控制面板中,可供您生成报告对客户群进行划分和分析。所有报告均有HTML、PDF和.CSV三种格式,并且可以按以下方式搜索:

  • 代码:按代码、头寸或活动查询,并针对指定时间段生成客户活动报告代码、业绩或交易量。
  • 交易数:在指定时间段内跨交易、股息和头寸转账衡量客户的交易活动。
  • 业绩:看看指定时间段内账户的时间加权回报是高于还是低于用户指定的阈值。

一体化的客户引入

快速创建及向潜在客户发送部分或全部完成的申请,并使用经纪商端监控客户申请流程。

  • 完成客户申请并发送给客户签名。
  • 通过申请XML定制您个性化的账户申请体验。
  • 通过大规模上传功能从Excel工作簿迁移任意大小的客户数据。

更多信息,请通过以下邮箱联系我们:salesengineering@interactivebrokers.com

灵活的客户计费

使用我们的客户关系管理工具设置灵活的费用结构、自动化计费及提供动态费用管理。
  • 使用自动计费或电子开票就提供的服务向客户开发票。
  • 向客户收费的费用结构包括每笔交易最低费用/最高费用、每笔交易委托单费用、每笔交易绝对加价、每笔交易绝对费用、每笔交易百分比佣金、交易所/监管费用或某些货币/产品单元主经纪交易加价。
  • 标低贷方和卖空收益贷方利息;标高借方利息。
  • 将客户费用分配至单个账户或使用客户费用模板向多名客户收费。

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