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顾问入门

财务顾问
IBKR入门指南

我们的一站式解决方案可帮助不同规模的顾问建立竞争优势、以最低的成本1高效地管理业务和服务客户。

欢迎来到盈透证券!

我们的一站式解决方案可帮助不同规模的顾问建立竞争优势、以最低的成本1高效地管理业务和服务客户。本页上提供的各类工具和资源可帮助您开户、配置账户、导入客户、设置客户关系管理(CRM)工具及使用IBKR提供的各类强大的工具。
How to Open an Advisor Master Account

如何开立账户主账户

以下简要总结了如何申请IBKR顾问账户及开立顾问主账户。

How to Open an Advisor Master Account
Get Started With Advisor Portal

登录并开始使用顾问端

在开立并向顾问主账户注资后,您可登录顾问端,这是我们免费且强大的客户关系管理(CRM)平台。

How to Open an Advisor Master Account

添加使用者及使用者角色

在开立并向顾问主账户注资后,您需要为账户设置使用者及各使用者的角色,使其能够访问顾问端的某些功能,或授予一个或多个子账户某些功能权限。

How to Open an Advisor Master Account
IB Key Security via IBKR Mobile - iPhone

在iPhone©版移动IBKR
中使用IB Key

了解如何在管理账户、登录账户进行交易或管理您的盈透证券万事达借记卡交易时使用我们的IB Key双因素验证安全工具。

IB Key Security via IBKR Mobile - Android

在安卓版移动IBKR
中使用IB Key

了解如何在管理账户、登录账户进行交易或管理您的盈透证券万事达借记卡交易时使用我们的IB Key双因素验证安全工具。

IB Key Security via IBKR Mobile - Android
How to Add Prospects and Contacts

如何添加联系人
和潜在客户

了解向顾问端添加单个联系人或多个联系人的步骤。

Setting Fees and Configuring Fee Templates

设置费用及配置费用模板

在本课程中,我们将介绍如何通过顾问端灵活地手动配置客户费用或使用费用模板。

Setting Fees and Configuring Fee Templates
How to Invite Prospects to Open an Account

如何邀请潜在客户开户

学习如何使用顾问端邀请潜在客户开户,并了解我们的全电子化和半电子化账户申请流程。

Client Portal Banking Features

顾问端银行功能

学习管理头寸及转账资金、配置产品交易许可及创建市场数据订阅等操作的步骤。

Client Portal Banking Features
Deposit Funds via Bank Wire at IBKR

通过银行电汇向
IBKR账户转账

学习如何创建存款通知,这是通过银行电汇方式向IBKR账户转账的必需步骤。

Creating and Customizing Client Statements

创建及定制
客户报表

顾问可创建顾问账户层次或单个客户账户层次的活动报表,或创建某些账户或全部账户的合并报表。

Creating and Customizing Client Statements
White Branding

白标

学习如何在您的客户报表、账户注册界面和用投资组合分析器创建的业绩报告等材料中使用您自己的品牌标志。

Onboard Multiple Client Accounts Using Excel Workbook

使用Excel工作表单导入多个客户账户

在本课程中您将学习如何用单个Excel工作表单将多个客户账户一次性上传至顾问端。

Onboard Multiple Client Accounts Using Excel Workbook
IBKR Mobile for Advisors

面向顾问的移动IBKR

学习如何使用iOS©或安卓版移动IBKR应用交易、查看单个客户账户、账户组或模型的投资组合。

IBKR's Client Portal and Message Center Ticketing System

IBKR的顾问端及消息中心咨询单系统

通过顾问端访问消息中心及咨询单系统提供的各类账户支持工具。

IBKR's Client Portal and Message Center Ticketing System

常见问题


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