顾问及经纪商的客户关系管理系统(CRM)


在同一界面管理您的客户关系生命周期。无需任何花费。


联系人 > 潜在客户 > 客户 > 以前的客户,再映射回来

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盈透证券数据驱动的客户关系管理系统(CRM)可供顾问和经纪商在同一界面管理整个客户关系生命周期。

  • 全面整合至账户管理。
  • 在一个工具内存储、查看及更新所有联系人(包括潜在客户、现有客户、以往客户、同事、个人及其他工作关系人)的信息。
  • 发送电子版开户邀请快速将潜在客户转变为客户。
  • 管理所有的客户邮件,包括通过安全的第三方邮件服务发送邮件及查看邮件历史。1
  • 使用群发邮件功能向多人发送邮件。
  • 添加注释以追踪您的客户关系,及快速排序、编辑与删除注释。
  • 添加与任意联系人相关的任务或事件并在CRM日历中快速查看之后的任务或事件。
  • 点击鼠标轻松查看客户账户的申请进程以及现有客户的详细信息。
  • 保留注销账户的CRM记录以方便这些账户在将来重新开立。
  • 使用简单的搜索功能快速找到联系人,或输入多个搜索标准进行更详细的搜索。
  • 在控制面板和CRM之间快速切换以查看不同客户账户。
  • 为您的所有联系人分组,以便更方便地管理业务。
  • 从Microsoft Excel导入.CSV文件一次性上传多个联系人。
  • 轻松删除或打印记录。
披露
  1. 盈透证券提供基于Rackspace的安全电子邮件账户,该账户的存储空间为25G,每月向您的IB账户收取1每月的费用。您可通过CRM设置此类邮件账户,而盈透证券无法访问此类邮件账户。