使用再平衡投资组合工具重新分配您投资组合中的当前持仓权重。为您的投资组合指定一个新的“目标百分比”,并让TWS自动创建委托单,该等委托单提交后将会尝试执行交易以使您的投资组合与投资策略保持一致。
使用账户面板确定将会受再平衡投资组合程序影响的账户或账户组。个人用户将会看到其自己的账户。顾问和其他多账户用户会有一个账户下拉选择器,可通过该选择器选择所有账户、选择一个账户或创建一个包含特定账户的分组,然后再选择该分组。
使用合约面板更改您投资组合中单个仓位的持仓权重。
点击“立刻传递”复选框以在点击“传递所有”按钮时立即传递委托单。如不勾选,则您在委托单传递前会收到一则确认消息。其它按钮可供您:
交易面板可供您查看所有未提交的委托单、交易和交易日志。
对每个仓位重置目标%,直至所有持仓的权重达到您想要的数值。这时您还可以通过像在主交易窗口那样在空白行输入合约代码来开仓。
选择创建再平衡委托单让系统自动构建新的投资组合结构。交易面板将会显示委托单详情。根据需要修改委托单参数,并传递委托单。选择传递所有将执行所有再平衡投资组合指定的委托单。点击“取消所有委托单取消已提交的委托单并放弃尚未传递的委托单。