对冲基金

对冲基金

盈透证券致力于向对成本敏感的对冲基金提供交易、清算、托管、报告及其它服务。

PREQIN，贝莱德旗下公司

获Preqin认可1

  • 资产管理规模小于5000万美元的对冲基金主经纪商第一名
  • 2025年服务对冲基金的主经纪商第4名

IBKR对冲基金客户
2025年表现超越市场

标普500指数

17.9%

2025年回报

IBKR对冲基金客户

28.91%

2025年平均回报

显示的IBKR回报为扣除佣金和费用后的净回报。

融券做空 融券做空 专业的定价 专业的定价 全球市场 全球市场 主经纪服务 主经纪服务 IBKR委托单管理系统（OMS） IBKR委托单管理系统（OMS） 创新技术 创新技术 顾问服务：报告与分析 报告与分析 对接基金管理方 对接基金管理方 顾问服务：您值得信赖的经纪商 实力与安全性 账户结构 账户结构 顾问服务：开立账户 开立账户

联系我们的机构销售团队了解更多信息。

联系销售

IBKR的优势

  • 盈透证券集团（IBG LLC）的权益资本达到223亿美元，超出监管要求139多亿美元。2
  • 保证金贷款利率全行业最低，低至4.13%*
  • 兼具深度与广度的可卖空证券查询工具、透明的借贷费率、全球性的广泛覆盖、专业的服务支持以及自动化的工具让整个融券程序简洁明了。
  • 没有托管费用和最低资产管理规模要求，佣金和融资利率透明低廉，更有最佳价格执行和股票收益提升计划帮助最小化成本、最大化收益。4
  • 通过一个平台投资全球的股票、期权、期货、货币、债券和基金。
  • IBKR BestXSM集成了一系列先进的交易技术，旨在帮助客户获得最佳执行及最大幅度地改善价格，同时尽可能减少对市场的影响。
  • 超过100种委托单类型 –从限价单到算法交易复合委托单 –帮助您达成全部交易策略。
  • 通过我们的API解决方案搭建自定义的交易工具、查看新闻、图表和市场数据并管理客户账户。
  • 一体化的OMS / EMS设置为想要降低成本、提升效率的基金提供了一站式解决方案。

融券做空

IBKR将深度股票可供性数据、透明的股票借贷利率、全球搜索、专项支持和自动化工具合并在一起，简化了融券程序，可让您集中精力执行策略。

融券做空

专业的定价 – 最大化回报

IBKR可供您通过一个平台交易全球股票、期权、期货、货币、债券和基金，只收取低廉的交易费用1。如果交易所提供费用返还，我们也会直接将返还的费用全部或部分给到您。

了解佣金

用即时可用的现金赚取最高3.13%的利息。3

比较利率

保证金贷款利率最多比行业低55%。2

比较保证金贷款利率

用您账户中可出借的股票赚取额外收入。

见股票收益提升计划
  1. 根据BrokerChooser 2025年12月发布的2026年互联网券商调查，盈透证券交易费用低廉：阅读全文。“盈透证券交易费用低廉，保证金贷款利率是业内最低之一。IB目前对净资产10万美元以上的账户内的美元现金余额支付高达3.13%的利息。”
  2. 存在限制。更多信息，请参见利率页面。贷款利率截至2026年8月7日。

发现全球机遇


通过一个平台投资全球的股票、期权、期货、货币、债券和基金。可以用多种货币向账户注资并交易以多种货币计价的资产。每周6天每天24小时访问市场数据。

170

市场

40

国家

29

货币*


全球市场

*不同盈透证券实体支持的币种不同。

上图仅作演示说明用，不应依赖其进行投资决策。

Map Locations
当地时间： 开市 已关市

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主经纪服务

44年以来，盈透证券持续创建和提供先进的交易技术，为客户提供服务。我们通过独特的自动化方法去管理经纪商服务，这正是建立在公司的原则之上：

  • 为主经纪商客户提供全天候全球服务。
  • 维持强劲的资本水平和审慎的资产负债表。
  • 以低风险商业模式运营。
  • 客户资金保护
  • 使用自动化的风险管理措施，旨在保护公司和我们的客户免遭巨额交易损失。

我们为这些原则作出的不懈努力使我们的主经纪商服务为机构客户带来真正的优势：

  • 托管
  • 执行与清算
  • 融券做空
  • 保证金融资
  • 处理其他经纪商报告的交易
  • 公司行动
  • 客户服务
了解主经纪商服务

点此查看我们为将盈透作为主经纪商/托管人或正在考虑将盈透作为主经纪商/托管人的
顾问、经纪商、对冲基金以及其他金融机构和中介机构提供的尽职调查信息。

IBKR委托单管理系统（OMS）：您的一站式综合解决方案

OMS computer screen OMS computer screen

IBKR OMS软件与我们备受赞誉的EMS——TWS——实现整合。


这种一站式解决方案配备完全整合的OMS/EMS设置，对于寻求降低成本、提高效率的机构来说十分理想。委托单管理、交易、研究与风险管理、运营、报告、合规工具、清算以及执行 – 所有这些都能在我们的平台中实现。IBKR OMS提供了一个可自定义的委托单管理平台，可供您在当前的多经纪商架构中使用。用IBKR OMS平台将委托单传递至您当前的执行供应商，并向多个托管机构进行交易前或交易后分配。40多年的行业经验使我们能够轻松地运用技术满足您最复杂的业务需求。


了解IBKR委托单管理系统



先进的交易技术助力对冲基金成功

交易平台

用于管理客户资产的强大且屡次获奖的交易平台和工具。支持台式电脑、手机、网页和API。

委托单类型与算法

超过100种委托单类型 –从限价单到算法交易复合委托单 –帮助您达成全部交易策略。

API解决方案

我们自主开发的API和FIX CTCI解决方案可供机构搭建自己的自动化交易系统，同时还能利用我们的高速委托单传递和广泛的市场深度数据。

先进的风险管理

使用实时市场风险管理与监控系统对跨全球多种资产类别的风险敞口进行综合评估，了解风险与回报。

小数股交易

使用小数股（即不足一整股的股票单位）交易功能买卖任意符合要求的美国、加拿大或欧洲股票/ETF，或者也可按指定的金额（而非股数）下单买卖股票。

高级的交易工具

使用我们免费的高级交易工具发现市场机会、分析结果、管理账户并进行投资决策。

免费的账户工具

管理税务和公司行动，了解T+1结算和交易分配，并查看更多客户可用的工具和服务。

报告与分析

强大的报告解决方案

我们的报表与报告覆盖了您盈透证券账户的方方面面，十分便于查看和进行自定义。

Section 13报告

当您的持仓达到Form 13F和Schedules 13D/13G的门槛时接收警报及/或报告。

对接基金管理方

IBKR会通过自动化的推送来与众多基金管理方无缝对接。

供应商包括SS&C、NAV Consulting、Opus、MUFG、HedgeServ等。

值得信赖的经纪商

把钱放到一家经纪商时，您需要确保该经纪商足够安全并且能够经受住金融市场的风雨考验。我们强大的资本实力、保守的资产负债表和自动化的风险管理措施旨在保护IBKR不遭受可能威胁金融机构稳定性的重大市场事件的冲击。

标普500指数

成份股

纳斯达克上市：IBKR

 

223亿美元

权益资本*

 

73.5%

私人持有*

 

139亿美元

富余监管资本*

 

519万

客户账户*

 

482万

日均收入交易（DARTs）*


IBKR保障
Secure metal vault door

*盈透证券集团及其附属公司。更多信息，请参见我们的投资者关系——盈收报告页面。

对冲基金账户结构

多元基金账户结构

由持有主基金管理员账户的投资经理管理的多个基金。

更多信息

投资经理可添加单独管理的客户账户。

每个基金账户都可以由独立的法律实体所有，单独实施的信贷管理。

在分配账户中为多元基金执行交易并在日末前为特定的已清算基金账户分配交易。

交易前分配工具。

投资经理可通过添加顾问、自营交易集团独立交易限制账户和多元对冲基金主账户来创建多层账户结构。顾问、自营交易集团独立交易限制账户和多元对冲基金主账户持有人都可以按要求添加客户、子账户和对冲基金账户。

连接至管理员来为您的客户提供报告等管理服务。请在管理员服务商市场寻找注册管理员。

多元基金账户指南PDF版

开立对冲基金账户

我们的对冲基金账户类型让投资经理根据需求创建不同的账户结构。

新账户须知

您当前位于盈透证券有限公司（Interactive Brokers LLC）的网站。盈透证券有限公司为美国注册公司。如果您是除印度、香港、日本、澳大利亚和新加坡以外的其它亚洲地区居民，并要继续您的账户申请过程，您的账户将会开立在美国盈透证券有限公司。

盈透证劵有限公司是NYSE、FINRA和SIPC的成员，受美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会监管。

选择继续开户即表示您同意上述条款。

盈透证券提供两种不同的基金账户结构：多元基金和分配基金。

除美国海外资产管理办公室制裁名单或类似名单中列明的国家或地区或其它被认定为具有高风险的国家外，其它国家的公民或居民均可开立账户。查看所有可接受开户的国家。

对冲基金高度投机，投资者可能损失全部本金。投资成本降低可帮助提高您的总体投资回报，但并不能保证您的投资一定会获利。显示的交易代码均出于演示目的，不构成推荐。关于声明与数据信息的辅助性文件将根据要求提供。

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入门

欢迎中心

对冲基金高度投机，投资者可能损失全部本金。

  1. Preqin 2025年私募市场服务提供商报告PREQIN®和BLACKROCK®是BlackRock, Inc.或其关联公司的商标，经授权使用。
  2. 盈透证券集团及其关联公司。更多信息，请参见我们的投资者关系——盈收报告页面。所显示的客户账户数量包括截至2026年6月2日所有IBG关联公司的所有账户类型。
  3. 根据StockBrokers.com 2026年1月28日发布的互联网券商调研对盈透证券的评价：阅读完整文章。"行业成本领先者：盈透证券继续树立成本效率的标杆，提供的保证金利率和闲置现金高收益率始终优于竞争对手。" 更多信息，请参阅保证金利率页面。
  4. 投资成本降低可帮助提高您的总体投资回报，但并不能保证您的投资一定会获利。
  5. 根据BrokerChooser 2025年12月发布的2026年互联网券商调查，盈透证券交易费用低廉：阅读全文。“盈透证券交易费用低廉，保证金贷款利率是业内最低之一。IB目前对净资产10万美元以上的账户内的美元现金余额支付高达3.13%的利息。”
  6. 存在限制。更多信息，请参见利率页面。贷款利率截至2026年8月7日。
  7. 更多信息，请参见我们的保证金贷款利率比较页面
  8. 不同盈透证券实体支持的币种不同。
  9. 对ETF的讨论或提及不应视为推荐、营销或招揽。在投资前，所有投资者均应审视及考虑与投资公司或基金相关的投资风险、费用或成本。在根据此材料采取行动前，您应考虑其是否适合您的特定情况，如必要，请寻求专业意见。