顾问
注册投资顾问
我们的一站式托管解决方案能帮助顾问建立竞争优势、以更低的成本高效地管理业务和服务客户。*
IBKR的优势
- IBKR不会和您抢客户。
- 我们的低成本托管解决方案适合不同规模的顾问。
- 免费提供客户关系管理（CRM）、投资组合管理和交易平台。
- 自动化且灵活的客户计费。
- 免费的合规与网站建设服务。
- 通过一体化的主账户交易超过135个市场的股票、期权、期货、外汇、债券和基金。
- 向美国和加拿大客户提供借记卡和账单支付功能。
低成本*
我们的佣金与融资利率透明低廉，支持最佳价格执行，且向您支付
较高的利息，这些均可帮助您最小化成本、最大化收益。
低交易成本
IBKR Lite版客户可以低至0美元的佣金交易美股及美国ETF，并可通过一个一体化账户以最低的佣金交易股票、期权、期货、外汇、债券或基金。IBKR Pro版客户使用IB智能传递（SmartRoutingSM）技术每笔定单平均可节省4.42美元。
最低的融资成本
根据《巴伦周刊》2019年互联网券商评比，我们的保证金贷款利率是所有经纪商中最低的。点击以下链接计算您自己的样本保证金贷款利率。
赚取额外收入
您可用账户中全款买入的股票赚取额外的收入。IBKR借入您的股票后，会将股票借给希望做空该股票且愿意支付借券利息的交易者。股票借出的每一天，您都能获得利息，同时可不受限制地交易您借出的股票。
*如需获得更多信息，请点击此处。
投资成本降低可帮助您提高总体投资回报，但不能保证您的投资一定能获利。
顾问端
专为IBKR平台上的顾问提供的免费且强大的
客户关系管理（CRM）平台。
一体化客户管理
管理从客户开发到客户关系管理的整个生命周期、使用“客户风险画像”工具了解客户的风险容忍度，以及管理每个客户账户的行政事务。
高效的设计
在任意台式电脑或移动设备上使用简洁的工作流程、按逻辑分类的菜单及使用者访问权限高效地管理客户关系。
可靠的客户引入流程
IBKR为添加客户及平台迁移提供了多种选项，包括大批量上传及使用申请XML系统定制客户账户申请流程。
管理使用者访问权限
为主账户指定一名或多名安全官员及按功能或账户指定多达250个使用者。
以技术助力顾问取得成功
创建客户导向的投资组合
主动管理型智能顾问、线上投资领域的开拓者，提供为您量身定制的低成本、多元化投资组合。
模型服务市场是第三方供应商模型投资组合的集中存储库，可帮助减轻管理客户特定投资组合方面的行政事务负担，让您将更多的时间投入到客户身上。
模型可供顾问根据特定的投资主题将金融产品分组，然后将客户资金投入模型，而不是花时间一一投资。
创建由顶尖研究与基本面数据驱动的投资策略，然后进行回溯测试并根据需要调整。如果历史业绩符合期望，便投资策略并在投资组合中跟踪其业绩。
使用IBKR客户风险画像来了解客户的风险承受能力，为客户推荐合适的产品。
报告与分析
投资组合分析器
投资组合分析器可供您的客户将其投资、银行、支票、激励计划与信用卡账户关联成 完整的投资组合视图来计算回报率、了解风险并根据基准评估绩效表现。 使用绩效归因报告可对比同期标普500指数快速了解各板块 的权重（板块分布）和所贡献的回报。
更多信息
强大的报告解决方案
我们的报表与报告覆盖了您盈透证券账户的方方面面，十分便于查看和进行自定义。
报表
运行及自定义活动报表来查看账户活动的详细信息，包括头寸、现金余额、交易等等。
自主查询
创建名为自主查询的报表模板，可供您最大程序自定义活动数据、下载为XML或文本格式。
可下载的报表
将报表保存为PDF或Excel格式，或将其下载为多种第三方格式，如Quicken、Tradelog或CapTools。
每日保证金报告
每日保证金报告会按底层证券详细说明保证金要求。
交易成本分析（TCA）
TCA会在定单提交当时或交易成交后对比市场行情追踪您定单成交价格的质量。
税务优化器
税务优化工具可供您更改您的计税单位匹配方式来优化您的盈亏。
