顾问
注册投资顾问
我们的一站式托管解决方案能帮助顾问建立竞争优势、以更低的成本高效地管理业务和服务客户。*
IBKR的优势
- 无委托单费用、托管费、最低门槛要求、也没有技术、软件、平台和报告费用。
- IBKR没有顾问团队或自营交易集团，因此不会和您抢客户。
- 我们的低成本全球交易和托管解决方案适合不同规模的顾问。
- 通过一个主账户交易150个市场的股票、期权、期货、外汇、债券和基金。
- 免费提供客户关系管理（CRM）、投资组合管理和交易平台，外加“投资组合分析器”——一款可以整合您客户完整投资组合的工具。
- 自动化且灵活的客户计费。
- 免费的网站建设服务。
低成本*
以技术助力顾问取得成功
创建客户导向的投资组合
环境、社会和公司治理（ESG）
路孚特的ESG评分为您和您的客户提供了一套新的工具，让您能不仅仅只凭借财务数据做投资决定。
影响控制面板
使用影响控制面板筛选并投资符合您客户的价值观的公司。
IBKR客户风险画像
使用IBKR客户风险画像来了解客户的风险承受能力，为客户推荐合适的产品。
ESG影响画像
使用ESG影响画像来理解客户对于有社会责任感的投资的相关偏好。
使用投资模型，将更多时间花在
与客户的互动上
用“模型投资组合”管理您客户的资产，从而简化您的工作流程。
创建金融产品的投资组合，然后代表您的客户交易该模型。
- 设置目标百分比分配
- 将客户的全部或部分资金投入模型
- 查看及追踪模型的业绩
| 浏览70多种低成本、 充分分散化的投资组合 |
使用我们免费的顾问工具 创建您自己的模型 |
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我们有3种简单的方式供您开启模型投资 
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Interactive Advisors（IA）TM |
知名机构的模型 |
一个产品一个产品添加 |
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运作方式 |
从50多种不同风格的投资组合中选择，如智能Beta、ESG、资产配置等投资组合。 |
从Cambria Investments、WisdomTree、John Hancock Investment Management、Global X, AGFiQ等顶级供应商设计的模型中选择。 |
通过一个一个添加产品来创建投资模型。您可使用高级的工具来管理及再平衡您的投资，以自定义的方式掌控投资。 |
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便利度 |
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自定义程度 |
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不包括某些股票 |
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再平衡提醒 |
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自动再平衡 |
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成本与费用 |
0.01至1.00美元 |
0.01至1.00美元 |
0.00美元 |
| 浏览IA模型 | 浏览供应商模型 | 了解更多 | |
| 使用我们免费的顾问工具 创建您自己的模型 |
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一个产品一个产品添加 |
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通过一个一个添加产品来创建投资模型。您可使用高级的工具来管理及再平衡您的投资，使投资尽在掌控。 |
| 更多信息 |
顾问端
专为IBKR平台上的顾问提供的免费且强大的
客户关系管理（CRM）平台。
一体化客户管理
管理从客户开发到客户关系管理的整个生命周期、使用“客户风险画像”工具了解客户的风险容忍度，以及管理每个客户账户的行政事务。
高效的设计
在任意台式电脑或移动设备上使用简洁的工作流程、按逻辑分类的菜单及使用者访问权限高效地管理客户关系。
可靠的客户引入流程
IBKR为添加客户及平台迁移提供了多种选项，包括大批量上传及使用申请XML系统定制客户账户申请流程。
管理使用者访问权限
为主账户指定一名或多名安全官员及按功能或账户指定多达250个使用者。
报告与分析
投资组合分析器
投资组合分析器可供您的客户将其投资、银行、支票、激励计划与信用卡账户关联成 完整的投资组合视图来计算回报率、了解风险并根据基准评估绩效表现。 使用绩效归因报告可对比同期标普500指数快速了解各板块 的权重（板块分布）和所贡献的回报。
更多信息
强大的报告解决方案
我们的报表与报告覆盖了您盈透证券账户的方方面面，十分便于查看和进行自定义。
