如果您是机构,请点击下方了解我们为RIA、对冲基金、合规官员等提供的服务。

顾问

注册投资顾问

我们的一站式托管解决方案能帮助顾问建立竞争优势、以更低的成本高效地管理业务和服务客户。*

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IBKR的优势

  • 无委托单费用、托管费、最低门槛要求、也没有技术、软件、平台和报告费用。
  • IBKR没有顾问团队、没有自营交易、也不会和您抢客户。
  • 我们的低成本全球交易和托管解决方案适合不同规模的顾问。
  • 通过一个一体化主账户交易135个市场的股票、期权、期货、外汇、债券和基金。
  • 免费提供客户关系管理(CRM)、投资组合管理和交易平台。
  • 自动化且灵活的客户计费。
  • 免费的合规与网站建设服务。
  • 向美国和加拿大客户提供借记卡和账单支付功能。

低成本*

我们低廉透明的佣金与融资利率、对最佳价格执行的支持,以及股票收益提升计划均可帮助您最小化成本、最大化收益。
低交易成本

IBKR提供最低的佣金,您通过一个一体化账户即可交易股票、期权、期货、外汇、债券及基金。如果交易所提供返点,则我们会直接将该部分奖励全部或部分给您。*

最低的融资成本

根据《巴伦周刊》2020年互联网券商评比,我们的保证金贷款利率是所有经纪商中最低的。点击以下链接计算您自己的样本保证金贷款利率。

赚取额外收入

您可用账户中全款买入的股票赚取额外的收入。IBKR借入您的股票后,会将股票借给希望做空该股票且愿意支付借券利息的交易者。股票借出的每一天,您都能获得利息,同时可不受限制地交易您借出的股票。

*如需获得更多信息,请点击此处
投资成本降低可帮助您提高总体投资回报,但不能保证您的投资一定能获利。

以技术助力顾问取得成功

交易平台

用于管理客户资产的强大且屡次获奖的交易平台和工具。支持台式电脑、手机、网页和API。

交易前分配

使用IBKR的交易前分配功能一键将大宗交易分配至多个账户。

定单类型和算法

从限价定单到复杂的算法交易,提供100多种定单类型助您执行任意交易策略。

顾问工具

使用我们的免费顾问工具寻找市场机遇、分析结果、管理您的账户及依据充分的信息做决策。

创建客户导向的投资组合

Interactive Advisors

主动管理型智能顾问、线上投资领域的开拓者,提供为您量身定制的低成本、多元化投资组合。

顾问模型服务市场

模型服务市场是第三方供应商模型投资组合的集中存储库,可帮助减轻管理客户特定投资组合方面的行政事务负担,让您将更多的时间投入到客户身上。

模型投资组合

模型可供顾问根据特定的投资主题将金融产品分组,然后将客户资金投入模型,而不是花时间一一投资。

投资组合创建器

创建由顶尖研究与基本面数据驱动的投资策略,然后进行回溯测试并根据需要调整。如果历史业绩符合期望,便投资策略并在投资组合中跟踪其业绩。

IBKR客户风险画像

使用IBKR客户风险画像来了解客户的风险承受能力,为客户推荐合适的产品。

顾问端

专为IBKR平台上的顾问提供的免费且强大的
客户关系管理(CRM)平台。
一体化客户管理

管理从客户开发到客户关系管理的整个生命周期、使用“客户风险画像”工具了解客户的风险容忍度,以及管理每个客户账户的行政事务。

高效的设计

在任意台式电脑或移动设备上使用简洁的工作流程、按逻辑分类的菜单及使用者访问权限高效地管理客户关系。

可靠的客户引入流程

IBKR为添加客户及平台迁移提供了多种选项,包括大批量上传及使用申请XML系统定制客户账户申请流程。

管理使用者访问权限

为主账户指定一名或多名安全官员及按功能或账户指定多达250个使用者。

报告与分析


PortfolioAnalyst performance monitor

投资组合分析器

投资组合分析器可供您的客户将其投资、银行、支票、激励计划与信用卡账户关联成 完整的投资组合视图来计算回报率、了解风险并根据基准评估绩效表现。 使用绩效归因报告可对比同期标普500指数快速了解各板块 的权重(板块分布)和所贡献的回报。
更多信息
PortfolioAnalyst performance monitor

强大的报告解决方案

我们的报表与报告覆盖了您盈透证券账户的方方面面,十分便于查看和进行自定义。


灵活的客户计费

使用我们的客户关系管理工具应用灵活的费用结构、自动化的费用执行流程及动态的费用管理。

Flexible Client Billing

灵活的费用结构

  • 使用自动计费、电子开票或直接计费等方式就服务向客户开立账单。
  • 费用结构包括净清算价值的百分比、混合费率、固定费率、盈亏百分比、业绩费用门槛或高水位线。

自动化的费用执行

  • 向单个账户分配客户费用或使用客户费用模板为多个客户应用费用。
  • 向主账户收取客户佣金或方便地向客户账户返还费用。

动态的费用管理

  • 设置最大账单金额或百分比上限。
  • 向您的客户提供顾问费用详情,以满足合规要求。
Flexible Client Billing

客户支持

盈透证券平台上的顾问可使用多种资源来高效地管理其业务。

Flexible Client Billing

合规支持

Greenwich Compliance

格林威治顾问合规服务公司(Greenwich Advisor Compliance Services Corporation)提供的定制化解决方案能帮助顾问满足其注册及合规需求。

RIA合规中心

有关顾问注册及合规要求的信息,以及有关主要合规话题的额外信息。

网站及品牌支持

RIA客户网站

IBKR顾问客户网站能为顾问提供具有定制化图形设计和现代化功能的免费站点。我们将与注册投资顾问一同创建定制化的专业商务网站。

白标化

在白标化报表、客户注册及其它信息材料上标识您组织的图标,包括白标由我们的投资组合分析器创建的业绩报告。


一体化的现金管理1

IBKR的现金管理功能与我们的经纪商账户是整合的,而其他经纪商多为单独的银行账户,您必须在账户间来回转账。这意味着在盈透,您总是可以最低的利率借款,而无需先转入现金。

IBKR万事达借记卡

在账户中添加IBKR万事达借记卡,自动以您的经纪商账户作抵押,按我们低廉的保证金利率进行借款,无最低还款额和滞纳金。IBKR万事达借记卡可供您在全球任何支持使用万事达借记卡的地方访问自己的账户资金。

使用账单支付方便地支付发票金额

使用我们的账单支付功能方便地向税务机关、手机供应商或有线电视公司付款。如收款方不支持电子支付,则我们会打印一张支票向任意供应商(如您的牙医或医生)发送资金。如您账户中的闲置资金不足,则您可自动以最低的利率借款。

方便地在您的银行和IBKR账户间转账

美国客户可通过ACH在其IBKR账户和美国银行账户间方便地转账。

方便地存入资金

用我们的移动应用随时随地存入支票,或启用工资自动存款。

1.目前盈透证券万事达借记卡和账单支付仅适用美国居民。

发现全球机遇


通过一个一体化账户即可投资全球股票、期权、期货、外汇、债券和基金产品。可以多种货币向账户注资并通过一个账户交易以多种货币计价的资产。每周6天每天24小时访问市场数据。

135

市场

33

国家

23

货币


更多信息
Map Locations
当地时间: 开市 已关市

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上图仅作演示说明用,不应依赖其进行投资决策。

值得信赖的经纪商

把钱放到一家经纪商时,您需要确保该经纪商足够安全并且能够经受住风雨考验。我们强大的资本实力、保守的资产负债表和自动化的风险管理措施旨在保护IBKR和我们的客户免遭巨额交易损失。

IBKR

Nasdaq上市

$81亿

权益资本*

81.5%

私人持有*

$60亿

富余监管资本*

76万

客户账户*

1.45M

日均收益交易(DARTs)*


IBKR保障
IBKR Broker You Can Trust

顾问账户结构

Advisor Account Structure

账户信息

  • 在我们的全球财务顾问账户结构下,顾问可通过一个一体化的顾问主账户支持全球200多个国家和地区的客户。
  • 管理的客户账户超过州级注册最低要求(通常为16个或以上账户,管理资产规模2500万美元)的顾问必须根据当地监管法规进行注册(如针对美国证券的注册投资顾问(RIA)和针对美国商品的商品交易顾问(CTA))。
  • 账户可以用顾问的公司标识进行白标化。
  • 顾问主账户持有者必须年满21岁。
  • 专业注册投资顾问可以通过在账户结构中添加顾问、自营交易集团独立交易限制(“STL”)账户和多元对冲基金主账户来创建多层级账户。位于第二层级的顾问、自营交易集团独立交易限制账户和多元对冲基金主账户可以根据需要添加客户账户/子账户/对冲基金账户。顾问账户结构下的个人和联名账户持有人可以添加被授权交易者来成为独立交易限制账户。

开立注册投资顾问账户

我们的顾问账户可以让专业注册投资顾问(RIA)和商品交易顾问(CTA) 通过单个定单管理界面在多个客户之间执行和分配交易。

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