顾问

注册投资顾问

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我们的一站式托管解决方案能帮助顾问建立竞争优势、以更低的成本高效地管理业务和服务客户。*

联系我们的机构销售团队了解更多信息。

IBKR的优势

  • 无委托单费用、托管费、无最低佣金,也没有技术、软件、平台和报告费用。
  • IBKR没有顾问团队或自营交易集团,因此不会和您抢客户。
  • IBKR可服务全球200多个国家和地区的顾问客户。
  • 我们的低成本全球交易和托管解决方案适合不同规模的顾问。
  • 通过一个主账户交易超过150个市场的股票、期权、期货、外汇、债券和基金。
  • 从“简化”、“简化+”和全服务客户服务模型中选择,从而为客户提供针对其需求定制的体验。
  • 使用“亏损抵税”工具以降低客户的税务负担。
  • 使用“自定义指数”创建以指数ETF为蓝本的投资组合,且可根据客户的投资目标轻松自定义。
  • 用“模型投资组合”简化您的工作流程、为客户管理资产投资。浏览70多个低成本、充分分散化的投资组合或使用我们免费的顾问工具来创建您自己的模型。
  • 免费提供客户关系管理(CRM)、投资组合管理和交易平台,外加“投资组合分析器” (PortfolioAnalyst®)——一款可以整合您客户完整投资组合的工具。
  • 自动化且灵活的客户计费。
  • 免费的网站建设服务。

专业的定价 – 最大化回报

IBKR可供您通过一个账户交易全球股票、期权、期货、货币、债券和基金,只收取最低廉1的费用。如果交易所提供费用返还,我们也会直接将返还的费用全部或部分给到您。

了解佣金

保证金贷款利率最多比行业低49%。2

比较保证金贷款利率

用即时可用的美元现金赚取最高USD 4.83%的美元利率。3

比较利率

用您账户中可出借的股票赚取额外收入。

见股票收益提升计划
  1. 在StockBrokers.com 2023年互联网券商调研中被评为最低成本券商:阅读完整文章——2023年5月18日互联网券商评比。“由于盈透证券的核心客户群体是专业交易者及机构投资者(如对冲基金),提供低廉的佣金至关重要。根据我们全面审慎的评估,盈透证券毫无疑问达成了这一目标。”
  2. 更多信息,请参阅保证金利率比较页面
  3. 存在限制条件。更多信息,请点击利率页面。利率截至2024年2月2日。

以技术助力顾问取得成功

交易平台

用于管理客户资产的强大且屡次获奖的交易平台和工具。支持台式电脑、手机、网页和API。

目标追踪器

目标追踪器可预测投资组合的业绩并监控达成目标的概率。

委托单类型与算法

超过100种委托单类型 –从限价单到算法交易复合委托单 –帮助您达成全部交易策略。

顾问工具

使用我们的免费顾问工具寻找市场机遇、分析结果、管理您的账户及依据充分的信息做决策。

交易前分配

使用IBKR的交易前分配功能一键将大宗交易分配至多个账户。

分配委托单工具

更新及简化了分组委托单的创建、执行和分配流程。预测、预览及分配交易以利用您所有客户或某些客户的潜在资本损失。在几分钟内开发及部署投资策略,以捕捉动荡市场中的投资机遇。

亏损抵税

使用“亏损抵税”工具以降低客户的税务负担。

免费的账户工具

管理税务和公司行动,了解T+1结算和交易分配,并查看更多客户可用的工具和服务。

创建客户导向的投资组合

模型投资组合

模型可供顾问根据特定的投资主题将金融产品分组,然后将客户资金投入模型,而不是花时间一一投资。

自定义指数

基于追踪主流指数的ETF的成分创建并自定义直接指数模型。

环境、社会和治理(ESG)

路孚特的ESG评分为您和您的客户提供了一套新的工具,让您能不仅仅只凭借财务数据做投资决定。

Impact控制面板

使用Impact控制面板筛选并投资符合您客户的价值观的公司。

IBKR客户风险画像

使用IBKR客户风险画像来了解客户的风险承受能力,为客户推荐合适的产品。

ESG影响画像

使用ESG影响画像来理解客户对于有社会责任感的投资的相关偏好。

使用投资模型,将更多时间花在
与客户的互动上

用“模型投资组合”管理您客户的资产,从而简化您的工作流程。
创建金融产品的投资组合,
然后代表您的客户交易该模型。

  • 设置目标百分比分配
  • 将客户的全部或部分资金投入模型
  • 查看及追踪模型的业绩
Investment Models

我们有四种简单的方式供您开启模型投资

浏览70多种低成本、
充分分散化的投资组合
使用我们免费的顾问工具
创建您自己的模型
IBKR投资顾问公司(Interactive Advisors)

Interactive AdvisorsTM

知名机构的模型

知名机构的模型

一个产品一个产品添加

一个产品一个产品添加

自定义指数

自定义指数

运作方式

从50多种不同风格的投资组合中选择,如智能Beta、ESG、资产配置等投资组合。

从Cambria Investments、WisdomTree、John Hancock Investment Management、Global X、AGFiQ等顶级供应商设计的模型中选择。

通过一个一个添加产品来创建投资模型。您可使用高级的工具来管理及再平衡您的投资,以自定义的方式掌控投资。

基于追踪主流指数的ETF的成分创建并自定义直接指数模型。

便利度

自定义程度

不包括某些股票

再平衡提醒

自动再平衡

成本与费用

Interactive Advisors:
0.08%至0.75%的管理费用

0.01至1.00美元

0.00美元

浏览IA模型 浏览供应商模型 浏览模型投资组合 了解自定义指数
浏览70多种低成本、
充分分散化的投资组合
IBKR投资顾问公司(Interactive Advisors)

Interactive AdvisorsTM

知名机构的模型

知名机构的模型

从50多种不同风格的投资组合中选择,如智能Beta、ESG、资产配置等投资组合。

从Cambria Investments、WisdomTree、John Hancock Investment Management、Global X、AGFiQ等顶级供应商设计的模型中选择。

浏览IA模型 浏览供应商模型
使用我们免费的顾问工具
创建您自己的模型
一个产品一个产品添加

一个产品一个产品添加

自定义指数

自定义指数

通过一个一个添加产品来创建投资模型。您可使用高级的工具来管理及再平衡您的投资,使投资尽在掌控。

基于追踪主流指数的ETF的成分创建并自定义直接指数模型。

浏览模型投资组合 了解自定义指数

顾问端

专为IBKR平台上的顾问提供的免费且强大的
客户关系管理(CRM)平台。

一体化客户管理

管理从客户开发到客户关系管理的整个生命周期、使用“客户风险画像”工具了解客户的风险容忍度,以及管理每个客户账户的行政事务。

高效的设计

在任意台式电脑或移动设备上使用简洁的工作流程、按逻辑分类的菜单及使用者访问权限高效地管理客户关系。

可靠的客户引入流程

IBKR为添加客户及平台迁移提供了多种选项,包括大批量上传及使用申请XML系统定制客户账户申请流程。

管理使用者访问权限

为主账户指定一名或多名安全官员及按功能或账户指定多达250个使用者。

报告与分析


PortfolioAnalyst performance monitor

投资组合分析器

投资组合分析器可供您的客户将其投资、银行、支票、激励计划与信用卡账户关联成完整的投资组合视图来计算回报率、了解风险并根据基准评估绩效表现。使用绩效归因报告可对比同期标普500指数快速了解各板块的权重(板块分布)和所贡献的回报。

有关投资组合分析器的更多信息
PortfolioAnalyst performance monitor

强大的报告解决方案

我们的报表与报告覆盖了您盈透证券账户的方方面面,十分便于查看和进行自定义。



灵活的客户计费

使用我们的客户关系管理工具应用灵活的费用结构、自动化的费用执行流程及动态的费用管理。


灵活的客户计费

灵活的费用结构

  • 使用自动计费、电子开票或直接计费等方式就服务向客户开立账单。
  • 费用结构包括净清算价值的百分比、混合费率、固定费率、盈亏百分比、业绩费用门槛或高水位线。

自动化的费用执行

  • 向单个账户分配客户费用或使用客户费用模板为多个客户应用费用。
  • 向主账户收取客户佣金或方便地向客户账户返还费用。

动态的费用管理

  • 设置最大账单金额或百分比上限。
  • 向您的客户提供顾问费用详情,以满足合规要求。
灵活的客户计费

客户支持

盈透证券平台上的顾问可使用多种资源来高效地管理其业务。


灵活的客户计费

网站及品牌支持

白标

在白标化报表、客户注册及其它信息材料上标识您组织的图标,包括白标由我们的投资组合分析器创建的业绩报告。

RIA客户网站

IBKR顾问客户网站能为顾问提供具有定制化图形设计和现代化功能的免费站点。我们将与注册投资顾问一同创建定制化的专业商务网站。

顾问服务模型

注册投资顾问可从三种服务模型中选择,这些模型提供的功能优化如:

  • 操作控制

    您可通过该模型代表您的客户完成各类任务,如发起注资请求或更改信息。顾问发起操作后,客户可通过简化的流程批准、签字及确认您的操作。

  • 优化的控制面板

    控制面板上的“客户待定事项”(之前的“待定事项”)标签会显示所有需您的客户处理的事项,您作为顾问可代表客户完成这些待定事项,或发送自动生成的邮件,请客户完成这些任务。

  • 优化的消息功能

    我们重新设计了“子账户消息”标签,通过整合IBKR的消息、对其进行分类并将消息传达给顾问来避免对客户造成不必要的打扰。

我们提供三种可自定义的参与层次:

授权层次 简化 所有客户参与 简化+ 所有客户参与 全服务 单个客户参与
概况

提供简化的流程,可供客户批准注资请求、签署协议及确认顾问发起的变更或指令。

IBKR的消息将被整合、分类并传达给顾问,以避免对客户造成不必要的打扰。

顾问可配置特定的功能。

顾问可代表客户完成某些行政性任务。客户可使用简化的流程来完成需其批准的任务,而无需登录客户端。可用的授权将在客户申请开户时自动对顾问的所有客户应用。

客户允许顾问代表其完成额外的任务,包括某些行政性任务及将资金或资产移至新的地方。每位客户必须单独参与并选择他们想授予顾问的权利。

授权
核心授权
为股票投票及就持仓做选择
请求只向顾问发送电子通知、确认及账户报表
更新账户信息、账户设置、交易许可及税表
特殊项目及另类投资
提供或变更银行存取款指令或转账指令
发送第三方支付及电汇
客户批准方法 短信通知 短信通知 无需批准
自动使所有客户参加 是/否
资格要求 合法注册的美国顾问。* SEC注册顾问或CFTC注册顾问,并在州注册,管理资产规模不小于1亿美元。 待合规审核的注册顾问。
要求 顾问及客户必须签署IBKR文件。 顾问参与后,所有符合要求的新客户将在开户过程中自动参与且不可退出该项目。原有客户必须签署协议附录方可授权。 顾问必须保持专业注册的身份。客户必须完整填写并提交签好字的表格。

*符合要求的顾问将在开户时参与本项目。