2021年

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2021年10月

• 账户查询
  账户查询工具现支持更多的查询项目，包括“申请模板”、“有限期权交易”和“合规问题”。更多信息，请见顾问端用户指南。

2021年9月

• 账户查询
  账户查询工具现支持更多查询项目，包括“受益人”、“股息再投资状态”、“客户交易权限”及“计税单位匹配方法”。更多信息，请见顾问端用户指南。

2021年7月

• 账户查询
  账户查询工具现支持查询更多信息，包括投资目标、税务ID、股票收益提升计划和投资者类别等。更多信息，请见顾问端用户指南。

2021年6月

• 账户查询
  顾问和经纪商现可使用账户查询工具按账户状态、账户类型、申请类型和保证金类型等特定的筛选条件搜索和筛选账户。更多信息，请见顾问端用户指南。
• 客户报告发送
  顾问和经纪商现可代表客户创建自定义的报表、自主查询以及投资组合分析器报告，并将发送方式设置为直接发送到客户的电子邮箱。更多信息，请见顾问端用户指南。